آموزش ساخت استراتژی معاملاتی فارکس در ۹ گام

ساخت استراتژی معاملاتی فارکس شامل تعیین قوانین دقیق برای ورود و خروج، مدیریت ریسک و سرمایه، و انتخاب یک روش تحلیلی مشخص (مانند تکنیکال یا فاندامنتال) است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا احساسات را کنترل کرده و تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. برای یادگیری گام به گام این مراحل و ساخت استراتژی شخصی خود، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

ویژگی های اصلی یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی می‌تواند ساده یا پیچیده باشد و شامل مواردی مانند سبک سرمایه‌گذاری (مثلاً ارزش‌گذاری یا رشد)، سرمایه بازار، شاخص‌های تکنیکال، تحلیل بنیادی، بخش صنعت، سطح تنوع‌سازی پرتفولیو، افق زمانی یا دوره نگهداری، تحمل ریسک، استفاده از اهرم مالی، ملاحظات مالیاتی و غیره شود.

اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی معمولاً شامل موارد زیر است:

• شناسایی فرصت‌ها: روش‌هایی برای تشخیص موقعیت‌های مناسب ورود به معامله؛
• مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر و میزان سرمایه در معرض خطر برای هر معامله؛
• قوانین ورود و خروج: شرایط دقیق برای شروع و پایان یک معامله؛
• مدیریت سرمایه: تعیین حجم معاملات و نحوه تخصیص سرمایه؛
• تحلیل بازار: استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو؛
• زمان‌بندی: تعیین بهترین زمان برای انجام معاملات؛
• ابزارها و شاخص‌ها: انتخاب ابزارهای تحلیلی مناسب برای تصمیم‌گیری.

یک استراتژی معاملاتی خوب باید قابل‌تکرار، قابل‌آزمایش و انعطاف‌پذیر باشد. همچنین باید با شخصیت، اهداف مالی و تحمل ریسک معامله‌گر سازگار باشد.

آموزش کامل فارکس استراتژی بیلدر

آموزش گام‌به‌گام ساخت استراتژی معاملاتی فارکس

بیشتر معامله‌گران جدید با یادگیری استراتژی‌های معاملاتی سایر معامله‌گران شروع می‌کنند؛ اما بسیاری از معامله‌گران به‌دنبال این هستند که چگونه می‌توانند اقدام به ساخت استراتژی معاملاتی فارکس شخصی خود کنند؟

خبر خوب این است که ایجاد اولین استراتژی معاملاتی آسان است؛ اما خبر بد این است که ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور سخت است.

ساخت استراتژی معاملاتی فارکس، همان‌طور که گفته شد، آسان است. کافی است چند ابزار و اندیکاتور معاملاتی یاد بگیرید تا بتوانید این کار را انجام دهید؛ اما اینکه فکر کنید اولین استراتژی معاملاتی‌تان شما را ثروتمند خواهد کرد، واقع‌بینانه نیست. یافتن یک مزیت معاملاتی هدفمند دشوار است. همچنین به‌مرور متوجه خواهید شد که معامله سودآور فراتر از استراتژی معاملاتی شما است.

پس چرا باید همچنان استراتژی معاملاتی خود را تشکیل دهید؟ چرا از استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر موفق استفاده نمی‌کنید؟

معامله‌گران ممکن است ابزارها و رویکردهای خود را به اشتراک بگذارند؛ اما هیچ معامله‌گری نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سود شما را تضمین کند. هر معامله‌گر متفاوت است. به‌همین‌دلیل، شما فقط می‌توانید از یک ترکیب منحصربه‌فرد و شخصی از ابزارهای معاملاتی بهره‌مند شوید.

بهترین و پایدارترین رویکرد، توسعه استراتژی معاملاتی خودتان است. روش ساخت استراتژی معاملاتی فارکس به‌صورت زیر است:

گام نخست: تعیین هدف و ریسک

پیش‌از اینکه به ایجاد استراتژی معاملاتی خود بپردازید، باید اهداف مالی‌تان و میزان ریسکی را که حاضرید متحمل شوید، تعیین کنید. مهم‌تر از همه باید به این سؤال پاسخ دهید که چرا فکر می کنید می توانید از بازارها پول دربیاورید؟

با مطالعۀ گسترده، ایدئولوژی بازار خود را شکل دهید. در مورد تحلیل تکنیکال و بنیادی بخوانید. از ادعاهای ثروتمندشدن سریع خودداری کنید. در مورد عرضه و تقاضا فکر کنید و به نظریه‌هایی که ادعا می‌کنند مردم کاملاً منطقی هستند، شک کنید. یک اصل را در اولین استراتژی معاملاتی خود دنبال کنید و آن این است که استراتژی خود را تا حد امکان ساده نگه دارید.

گام دوم: روش تحلیل

در گام بعدی باید روش تحلیل خود را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید می‌خواهید از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو استفاده کنید. پس‌از تعیین این موضوع می‌توانید ابزارها و شاخص‌های مورد استفاده در تحلیل‌های‌تان را مشخص کنید.

شما زمانی که یک پین بار (Pin Bar) می‌بینید، معامله نمی‌کنید؛ زمانی معامله می‌کنید که بازار در حال افزایش است و از یک پین بار صعودی برای شروع معامله خود استفاده می‌کنید.

ابزاری را برای کمک به قضاوت زمینه بازار (یعنی روند یا بدون روند، بالا یا پایین) انتخاب کنید. می‌توانید از ابزارهای پرایس اکشن مانند محورهای نوسان (swing pivots) و خطوط روند (trend lines) استفاده کنید. همچنین می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک (moving averages) و MACD استفاده کنید.

گام سوم: استراتژی ورود و خروج

شرایطی را که تحت آن وارد یک معامله می‌شوید، به‌طور دقیق مشخص کنید. حتی با وجود زمینه بازار مناسب باز هم به یک ماشه ورود هدفمند نیاز دارید؛ زیرا به شما کمک می‌کند بدون شک و تردید وارد بازار شوید. این کار می‌تواند شامل استفاده از سیگنال‌های تکنیکال یا اخبار اقتصادی باشد.

هم نمودارهای میله‌ای و هم کندل استیک‌ها می‌توانند ماشه‌های ورود خوبی باشند. اگر ترجیح می‌دهید از اندیکاتورها استفاده کنید، نوسان‌گرهایی مانند RSI و استوکاستیک هم گزینه‌های خوبی هستند.

بعضی افراد دوست دارند بلافاصله پس‌از اینکه تمام اندیکاتورهای‌شان با هم تطابق پیدا می‌کنند و سیگنال خوبی می‌دهند، وارد معامله شوند حتی اگر کندل بسته نشده باشد. برخی دیگر ترجیح می‌دهند تا زمان بسته‌شدن کندل صبر کنند. این موضوع به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی افراد جسورتر از دیگران هستند و شما در نهایت متوجه خواهید شد که چه نوع معامله‌گری هستید.

برای مثال، در نمودار زیر، ورود این معامله‌گر زمانی بوده که کندل زیر خط حمایت بسته شده است.

همچنین باید برنامه‌ریزی کنید که هنگام اشتباه چه وقت از بازار خارج شوید. بازار می‌تواند علیه شما حرکت کند و باعث ضررهای فراتر از تصور شما شود. داشتن یک حد ضرر ضروری است. همچنین باید برنامه‌ریزی کنید که هنگام درست‌شدن اوضاع چه وقت از بازار خارج شوید. بازار برای همیشه با شما همراه نخواهد بود؛ بنابراین باید بدانید چه زمانی سود خود را بردارید.

برای خروج چند گزینه مختلف دارید:

یک راه این است که حد ضرر خود را دنبال کنید (Trailing Stop)، به این معنی که اگر قیمت به میزان مشخصی به‌نفع شما حرکت کند، شما هم حد ضرر خود را به همان مقدار جابه‌جا می‌کنید.

راه دیگر برای خروج این است که یک هدف مشخص داشته باشید و زمانی که قیمت به آن هدف برسد، خارج شوید. نحوه محاسبه هدف به شما بستگی دارد. برای مثال، برخی معامله‌گران سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان اهداف خود انتخاب می‌کنند.

در نمودار زیر خروج در یک قیمت خاص که نزدیک به پایین کانال نزولی است، تنظیم شده است.

برخی دیگر هم ترجیح می‌دهند در هر معامله برای ریسک ثابت، همان مقدار پیپ را انتخاب کنند.

با هر روشی که هدف خود را محاسبه می‌کنید، فقط مطمئن شوید که به آن پایبند باشید.

گام چهارم: مشخص‌کردن حد ریسک هر معامله

مشخص‌کردن حداکثر مقدار ضرری که حاضرید در هر معامله متحمل شوید، یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت استراتژی معاملاتی فارکس است. حد ریسک هر معامله معمولاً به‌صورت درصدی از کل سرمایه بیان می‌شود.

راه اصلی برای انجام این کار تعیین اندازه موقعیت (position sizing) است. برای یک تنظیمات معاملاتی معین، اندازه موقعیت شما تعیین می‌کند که چقدر پول روی خط قرار می‌دهید. اگر اندازه موقعیت خود را دو برابر کنید، ریسک خود را دو برابر خواهید کرد.

به‌عنوان مثال در یک نمونه استراتژی معاملاتی می‌توانید از قانون دو درصد استفاده کنید. قانون ۲ درصد به این معنی است که هرگز نباید بیش‌از ۲ درصد از هر معامله را ریسک کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک حساب ۲ هزار دلار ارزش دارد. دو درصد از ۲ هزار دلار، ۴۰ دلار است. این بدان معنا است که هر معامله نمی‌تواند بیش‌از ۴۰ دلار ریسک کند.

گام پنجم: بک تست معاملات

بک تست به این معنی است که استراتژی خود را روی داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آن در شرایط مختلف بازار آزمایش کنید. اگر یک استراتژی معاملاتی مکانیکی و پس‌زمینه کدنویسی دارید، می‌توانید این مرحله را سرعت ببخشید. با وجود ایت، مرور یک‌یک معاملات یک راه عالی برای توسعه غریزه بازار شما است. همچنین انجام این کار می‌تواند به شما کمک کند تا راه‌هایی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید.

گام ششم: انتخاب جفت ارز مناسب

انتخاب جفت ارز مناسب در فارکس بسیار مهم است و به هماهنگی آن با استراتژی و نقدینگی شما بستگی دارد. جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار نقدینگی بالایی دارند، در حالی که برخی دیگر با نوسانات بیشتر، برای استراتژی‌های خاص مناسب‌تر هستند. همچنین، توجه به زمان فعالیت بازارها و داشتن دانش اقتصادی درباره کشورهای مربوطه نیز بسیار مفید است.

گام هفتم: مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یکی از کلیدهای موفقیت در ساخت استراتژی معاملاتی فارکس است. باید مشخص کنید در هر معامله چقدر از سرمایه‌تان را ریسک می‌کنید. معمولاً توصیه می‌شود بیش‌از یک تا دو درصد کل سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید. استفاده از اهرم مالی هم باید با احتیاط انجام شود؛ چون هم می‌تواند سود را افزایش دهد و هم ریسک را بالا ببرد.

 تنوع‌بخشیدن به معاملات و پخش‌کردن ریسک بین چند جفت ارز یا استراتژی مختلف می‌تواند ریسک کلی را کاهش دهد. داشتن قوانین سختگیرانه برای مدیریت سرمایه به کنترل احساسات در زمان معامله کمک می‌کند.

گام هشتم: رصد و به‌روزرسانی

شکی نیست که اولین استراتژی معاملاتی شما سودآور نخواهد بود؛ اما استراتژی معاملاتی شما مانند یک شیء زنده است و ثابت نیست. با افزایش تجربه و دانش، استراتژی معاملاتی شما بهبود خواهد یافت؛ اما این را به شانس واگذار نکنید. برنامه‌ریزی کنید که چگونه بازخورد دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود دهید.

هر هفته یا هر ماه نتایج معاملات خود را ارزیابی کنید. تغییرات اقتصادی جهانی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و رویدادهای سیاسی را زیر نظر داشته باشید. براساس نتایج اخیر، پارامترهای استراتژی خود مثل نقاط ورود و خروج را تنظیم کنید. همیشه به‌دنبال راه‌های بهبود استراتژی خود باشید و ایده‌های جدید را در محیط آزمایشی تست کنید.

گام نهم: دفترچه یادداشت معاملاتی

استفاده از یک دفترچه یادداشت معاملاتی برای ثبت جزئیات هر معامله، دلایل ورود و خروج و نتایج آن، بسیار مفید است. این کار به شما کمک می‌کند الگوها را ببینید، اشتباهات را شناسایی کنید و استراتژی خود را در طول زمان بهبود دهید. داشتن یک برنامه معاملاتی کتبی نیز روشی قوی برای تضمین انضباط و ثبات است که هنگام بهبود و بهینه‌سازی استراتژی، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

با پیروی از گام‌های فوق می‌توانید یک نمونه استراتژی معاملاتی داشته باشید که مدام آن را بهبود می‌دهید تا کاملاً با شرایط و ترجیحات معاملاتی شما سازگار شود.

خدمات FORFX

شرکت FORFX، به‌عنوان معتبرترین پراپ فرم، راهکار نوآورانه‌ای را برای تسهیل دستیابی به سرمایه برای ایرانیان ارائه کرده است. این راهکار منحصربه‌فرد و بی‌نظیر که «حساب لایو» نام دارد، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با ایجاد یک حساب شخصی در بروکر معتبر اپوفایننس که تحت نظارت قانونی FSA و ASIC است و یک بروکر آنشور محسوب می‌شود، در چالش FORFX شرکت کنند.

سخن پایانی

ساخت استراتژی معاملاتی فارکس با شناخت خود، اهداف مالی و تحمل ریسک آغاز شده و با مطالعه و تجربه تکامل می‌یابد. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد و موفقیت در بازار فارکس نیازمند انعطاف‌پذیری و تطبیق مداوم با شرایط متغیر بازار است. با تعهد به یادگیری، تحلیل عملکرد و تطبیق استراتژی، می‌توانید مهارت‌های خود را ارتقا داده و به اهداف مالی‌تان در این بازار دست یابید.

منابع: + + + +