آموزش محاسبه کال مارجین در فارکس

برای محاسبه کال مارجین در فارکس، ابتدا حجم معامله (مثلاً لات) را در نسبت مارجین (Leverage) ضرب کنید تا میزان مارجین لازم برای باز کردن پوزیشن مشخص شود. سپس با محاسبه Margin Level = (Equity ÷ Used Margin) × ۱۰۰٪ بررسی کنید که آیا میزان موجودی شما بالای ۱۰۰٪ بوده و از کال مارجین جلوگیری شود. ادامه مطلب را دنبال کنید تا با مثال‌های عددی گام‌به‌گام و راهکارهایی برای مدیریت بهینه مارجین آشنا شوید.

کال مارجین در فارکس چیست؟

کال مارجین (Margin Call) در فارکس هشدار یا درخواستی از سوی بروکر به معامله‌گر است. این هشدار زمانی صادر می‌شود که حاشیه امنیت (مارجین) حساب شما به حداقل میزان مجاز رسیده باشد. به بیان ساده، وقتی به دلیل ضررهای معاملاتی، ارزش حساب شما کاهش می‌یابد و کمتر از مارجین مورد نیاز بروکر می‌شود، کال مارجین اتفاق می‌افتد.

• چرا کال مارجین رخ می‌دهد و چه باید کرد؟ وقتی حساب شما به حدی از ضرر می‌رسد که دیگر موجودی کافی برای پشتیبانی از معاملات بازتان ندارید، بروکر از شما می‌خواهد:

1. پول بیشتری به حساب واریز کنید.
2. بخشی از معاملات بازتان را ببندید.

هدف این اقدام، جلوگیری از کاهش بیشتر موجودی حساب شما و مدیریت ریسک بروکر است.

• مثال برای درک بهتر: فرض کنید با ۱۰۰۰ دلار و اهرم ۱:۵۰، معامله‌ای به ارزش ۵۰,۰۰۰ دلار باز می‌کنید. اگر ۵۰۰ دلار ضرر کنید، موجودی شما به ۵۰۰ دلار می‌رسد. اگر بروکر شما ۲۰% مارجین نیاز داشته باشد (یعنی ۲۰۰ دلار)، وقتی موجودی حساب شما به ۲۰۰ دلار برسد، با کال مارجین مواجه خواهید شد. در این حالت، باید سریعاً تصمیم بگیرید: یا پول واریز کنید یا معاملات را ببندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

آشنایی با محاسبه کال مارجین و نحوه واکنش به آن، به‌خصوص در معاملات اهرم‌دار، برای هر معامله‌گری حیاتی است.

زنگ خطر دارایی‌ها با کال مارجین

محاسبه کال مارجین در فارکس چگونه است؟

در جایگاه یک معامله‌گر، بهتر است بدانید که محاسبه کال مارجین در فارکس نیازمند درک مفاهیم مختلفی از جمله اهرم، مارجین و سطح مارجین است. برای محاسبه کال مارجین، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

محاسبه مارجین اولیه Initial Margin

این مقدار نشان‌دهندۀ وجهی است که باید برای بازکردن یک پوزیشن خاص در حساب خود داشته‌ باشید. محاسبه مارجین اولیه به این صورت است:

مارجین اولیه مبلغی است که برای شروع یک معامله باید در حساب خود داشته ‌باشید و به‌نوعی ضمانت مالی برای بروکر است. این مقدار بستگی به حجم معامله و اهرم استفاده‌شده دارد. اهرم به شما اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، حجم بیشتری معامله کنید.

محاسبه سطح مارجین Margin Level

سطح مارجین در واقع نسبت سرمایه موجود به مارجین استفاده‌شده را نشان می‌دهد و به‌صورت درصد بیان می‌شود. محاسبه آن به‌صورت زیر است.

در فرمول بالا، اگر اکوییتی شما به ۵۰۰ دلار کاهش یابد و مارجین استفاده‌شده ۲ هزار یورو باشد سطح مارجین برابر ۲۵ می‌شود.

سطح مارجین به شما نشان می‌دهد که وضعیت حسابتان نسبت به مارجین مورد استفاده چگونه است. اکوییتی برابر با موجودی حساب به اضافه یا منهای سود و زیان شناور پوزیشن‌های باز است. وقتی اکوییتی به‌دلیل ضررهای معاملاتی کاهش یابد، سطح مارجین نیز کاهش پیدا می‌کند. این نسبت به بروکر کمک می‌کند تا میزان ریسک حساب شما را ارزیابی کند و در صورت نیاز، اقدامات مناسبی برای جلوگیری از ضررهای بیشتر انجام دهد.

تعیین سطح کال مارجین

هر بروکر سطح خاصی را برای کال مارجین تعیین می‌کند. برای مثال، اگر بروکر سطح کال مارجین را ۲۰٪ تعیین کرده باشد، زمانی که سطح مارجین به ۲۰٪ یا کمتر می‌رسد، شما با کال مارجین مواجه می‌شوید.

سطح کال مارجین توسط بروکر تعیین می‌شود و مشخص می‌کند که در چه زمانی بروکر به شما هشدار می‌دهد که موجودی حساب شما به حد خطرناکی رسیده است. این سطح معمولاً بسته به سیاست‌های بروکر متفاوت است و می‌تواند از ۲۰٪ تا ۱۰۰٪ متغیر باشد. درک محاسبه کال مارجین در فارکس به شما کمک می‌کند تا بهتر مدیریت ریسک کنید و از کال مارجین شدن حسابتان جلوگیری کنید.

لیکویید شدن در فارکس چیست و چطور از آن اجتناب کنیم؟

چگونه می‌توان از بروز کال مارجین جلوگیری کرد؟

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که ارزش حساب شما به کمتر از حداقل مارجین مورد نیاز بروکر برسد. برای پیشگیری از آن، علاوه بر آشنایی با محاسبه کال مارجین در فارکس، باید استراتژی‌های خاصی را به کار بگیرید. در ادامه به این استراتژی‌ها می‌پردازیم:

۱. استفاده از اهرم (Leverage) پایین‌تر

اهرم به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، حجم معاملات بزرگ‌تری انجام دهید که می‌تواند سود را افزایش دهد، اما ریسک را نیز به شدت بالا می‌برد. اهرم بالا می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های بزرگ و در نهایت، کال مارجین شود. با انتخاب اهرم معاملاتی مناسب، می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش داده و ریسک معاملاتتان را به مراتب کاهش دهید.

۲. مدیریت حجم معاملات (Position Sizing)

حجم معاملات یا اندازه پوزیشن‌های شما باید با موجودی حساب و سطح تحمل ریسکتان سازگار باشد. یک اصل مهم در مدیریت ریسک این است که هرگز بیش از ۱-۲ درصد از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک نکنید.

مثال: اگر حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار موجودی دارد، نباید بیش از ۱۰۰-۲۰۰ دلار را در یک معامله به خطر بیندازید. این روش به شما کمک می‌کند تا در صورت بروز زیان، حسابتان دچار ضرر جدی نشود و بتوانید به معامله‌گری ادامه دهید.

۳. تنظیم حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک است. با تعیین آن، سطحی از قیمت را مشخص می‌کنید که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. این کار به شما کنترل بیشتری بر معاملاتتان می‌دهد و از ضررهای سنگین در شرایط نامطلوب بازار محافظت می‌کند. نکته مهم این است که حد ضرر را طوری تنظیم کنید که هم از دارایی‌تان محافظت کند و هم به بازار اجازه دهد به طور طبیعی نوسان کند.

۴. تنوع در سبد معاملات (Diversification)

تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه خود را در چندین ابزار مالی مختلف پخش کنید تا ریسک کلی خود را کاهش دهید. برای مثال، به جای اینکه تمام سرمایه خود را روی یک جفت ارز بگذارید، آن را بین چندین جفت ارز تقسیم کنید. با این کار، ضررهای احتمالی در یک بازار توسط سودهای دیگر جبران می‌شوند و حساب شما در برابر نوسانات شدید محافظت می‌شود و از کال مارجین جلوگیری می‌کند.

۵. پیگیری اخبار و تحلیل‌ها

بازار فارکس به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. دنبال کردن منظم اخبار و تحلیل‌های مربوط به بازار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و از ورود به معاملات پرریسک در زمان‌های نامناسب جلوگیری کنید. تحلیل‌های فنی و بنیادی نیز ابزارهای قدرتمندی هستند که به شما در شناسایی روندها و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملاتتان یاری می‌رسانند.

خدمات فور‌اف‌ایکس

پراپ معتبر FORFX به‌منظور تسهیل معاملات برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی ایجاد شده است. این پراپ فرم با هدف فراهم‌کردن مسیری آسان‌تر برای دریافت سرمایه و ورود به دنیای معاملات، در دسترس معامله‌گران قرار دارد. FORFX دو روش ارزیابی مهارت لایو و دمو را ارائه می‌دهد.

1. حساب لایو:
2. این بخش امکان بازکردن حساب بدون پرداخت هزینه اولیه را برای شما فراهم می‌کند.
3. می‌توانید با چالش‌های تک‌مرحله‌ای مهارت خود را ارزیابی کنید.
4. در صورت موفقیت، سرمایه لازم برای انجام معامله در بازارهای مختلف در اختیارتان قرار می‌گیرد.

• حساب دمو:
• این حساب به شما اجازه می‌دهد تا بدون ریسک مالی، وارد چالش‌ها شوید.
• پس‌از ارزیابی، معاملات می‌تواند آغاز شود.

FORFX از تمامی ابزارهای مورد نیاز برای معامله بهره‌مند است و از پلت‌فرم‌های معاملاتی معتبری مانند MT4 و MT5 پشتیبانی می‌کند. همچنین، با همکاری کارگزاری معتبر اپوفایننس، خدمات بی‌نظیری را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. اپوفایننس دارای مجوز ASIC استرالیا است و در گروه بروکرهای آن شور (on shore) قرار دارد.

سخن پایانی

کال مارجین در فارکس یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که هر تریدر باید با آن آشنا باشد. فهمیدن نحوه محاسبه کال مارجین در فارکس می‌تواند از زیان سنگین جلوگیری کند. با استفاده از ابزارهای مناسب و رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توان از مواجهه با کال مارجین جلوگیری کرد و تجربه معاملاتی بهتری داشت. درک عمیق از این مفهوم و اعمال استراتژی‌های مناسب می‌تواند هر معامله‌گری را از تجربه‌های ناخواسته و ضررهای بزرگ محافظت کند.

منابع: + + +