نماد داوجونز در فارکس؛ معرفی، شرکت‌های عضو و فرمول Dow Jones

نماد داوجونز در فارکس، (Dow Jones) معمولاً با عناوین US30، DJI یا DJIA معامله می‌شود و نمایشگر روند ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی آمریکا است که از طریق CFD یا قراردادهای آتی قابل خریدوفروش است.
این شاخص تحت تأثیر عوامل کلانی مثل سیاست‌های فدرال رزرو، گزارش‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارد و از آن به‌عنوان ابزار تحلیل سلامت کلی بازار و سیگنال‌گیری برای معاملات فارکسی استفاده می‌شود.
برای یادگیری نحوه شناسایی نماد مناسب در پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader، استراتژی‌های معاملاتی (مانند اسکالپ یا سویینگ)، و نحوه تعیین حدضرر و مدیریت بهینه ریسک، ادامه مقاله را حتماً مطالعه کنید.

معرفی نماد داوجونز در فارکس

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) که با نمادهایی مانند US30 یا Dow Jones 30 نیز شناخته می‌شود، یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بازار سهام جهان است. این شاخص عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر آمریکایی (Blue Chip) لیست شده در نزدک و بورس نیویورک را دنبال می‌کند.

داوجونز که در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو و ادوارد جونز تاسیس شد، بیش از یک قرن است که به عنوان معیاری برای سنجش قدرت بازار سهام آمریکا و سلامت کلی اقتصاد این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت داوجونز برای معامله‌گران فارکس

با اینکه داوجونز شاخصی جهانی است، بسیاری از فعالان بازار فارکس کمتر با آن آشنا هستند. اما مهم است بدانید که بازارهای مالی به هم مرتبط‌اند. نوسانات در بازارهای سهام می‌تواند به طور جدی بر بازار ارز تاثیر بگذارد. مثلاً، در زمان ریسک‌گریزی شدید (افت شاخص‌های سهام)، تقاضا برای ارزهایی مانند دلار آمریکا افزایش می‌یابد.

بنابراین، پیگیری نوسانات شاخص‌های سهام جهانی، به ویژه داوجونز، می‌تواند به شما در درک بهتر جریان‌های ریسک‌پذیر و اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در بازار فارکس کمک کند.

معامله داوجونز در فارکس

شرکت‌های عضو داوجونز در شاخص DJI30

در حال حاضر، شرکت‌های تشکیل دهندۀ DJIA عبارت‌اند از:

1. American Express;
2. Amgen;
3. Apple;
4. Boeing Co;
5. Caterpillar;
6. Cisco Systems;
7. Chevron Corp;
8. Goldman Sachs Group;
9. Home Depot;
10. Honeywell International;
11. International Business Machines;
12. Intel;
13. Johnson & Johnson;
14. Coca-Cola;
15. JPMorgan Chase;
16. McDonald’s;
17. 3M;
18. Merck & Co;
19. Microsoft;
20. Nike;
21. Procter & Gamble;
22. Travelers Companies;
23. UnitedHealth Group;
24. Salesforce;
25. Verizon Communications;
26. Visa;
27. Walgreens Boots Alliance;
28. Walmart;
29. Walt Disney;
30. Dow Inc.

ترکیب DJIA درنتیجۀ تقسیم سهام اپل به نسبت ۴ به ۱ در تاریخ ۳۱ آگوست تغییر کرد. این حرکت به‌طور قابل‌توجهی وزن بخش فنّاوری را در وزن کل شاخص کاهش داد. از آن زمان به‌بعد، Salesforce.com، Amgen و Honeywell به شاخص اضافه و جایگزین Exxon Mobil، Pfizer و Raytheon Technologies شدند.

این سومین بار در این قرن است که DJIA با جایگزین‌کردن ناگهانی سه شرکت از اجزای خود، متحول می‌شود. اولین بار در سال ۲۰۰۴ بود که فایزر، ورایزون و American International Group وارد شدند. دومین بار در سال ۲۰۱۳ با ورود گلدمن Sachs، ویزا و نایک به شاخص این امر اتفاق افتاد.

فرمول محاسبه نماد داوجونز

سهام‌هایی با ارزش بالاتر، بیشترین وزن را در شاخص دارند. این بدان معنی است که افزایش ارزش سهام شرکتی که وزن بالاتری در شاخص دارد، ارزش کل شاخص را بسیار بیشتر از افزایش در یک شرکت با وزن کم، بالا می‌برد.

به‌طور تاریخی، زمانی که به شاخص داو نگاه می‌کنیم، چارلز داو، یکی از بنیان‌گذاران آن، قیمت هر ۱۲ سهام تشکیل‌دهنده شاخص را با هم جمع می‌کرد و سپس بر عدد ۱۲ تقسیم می‌کرد تا بدین ترتیب ارزش شاخص را محاسبه کند. بااین‌حال، این روش در مواجهه با «اقدامات شرکتی» مانند سهام‌های شکسته‌شده و انتشار سهام جدید مشکل‌ساز شد.

امروزه این شاخص یک عدد جداکنندۀ ثابت دارد که برای یک واحد تغییر در هر یک از ۳۰ شرکت موجود در شاخص استفاده می‌شود. مقدار این عدد جداکننده در حال نوسان است و از ژوئن ۲۰۲۲ نوسانات آن حول و حوش ۰.۱۵۱ است؛ بنابراین شاخص داوجونز یک میانگین حسابی وزنی است و نمایندۀ ارزش کل بازار شرکت‌های تشکیل‌دهندۀ آن نیست.

داوجونز مجموع قیمت به‌ازای هر سهم از هر ۳۰ شرکت تقسیم بر عدد جداکننده را نشان می‌دهد. تغییر X امتیازی در هر یک از سهام موجود در شاخص باعث می‌شود تا شاخص دقیقاً به همان تعداد امتیاز تغییر کند.

این فرمول به این شکل است:

ارزش شاخص داوجونز = قیمت سهام ۳۰ شرکت / عدد جداکننده ثابت

سرمایه گذاری در نماد داوجونز در فارکس

معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از CFD (قرارداد مابه‌التفاوت)، روی نماد داوجونز (DJIA) سرمایه‌گذاری کنند. CFD یک ابزار مشتقه است که به شما اجازه می‌دهد بدون اینکه مالک سهام اصلی شوید، روی تغییرات قیمت آن سفته‌بازی کنید. این ابزار در بازارهای مختلفی مثل فارکس، سهام، کالا و اوراق قرضه قابل معامله است.

فرض کنید انتظار دارید داوجونز افزایش یابد. شما می‌توانید ۱ واحد CFD داوجونز را با اهرم ۱۰:۱ خریداری کنید. این یعنی به ازای هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری، ۱۰ دلار در معرض سود یا زیان بالقوه قرار می‌گیرید.

• اگر داوجونز ۱۰۰ امتیاز کاهش یابد: شما ۱۰۰۰ دلار ضرر می‌کنید (۱۰۰ امتیاز * ۱۰ دلار به ازای هر امتیاز).
• اگر داوجونز ۱۰۰ امتیاز افزایش یابد: شما ۱۰۰۰ دلار سود می‌کنید (۱۰۰ امتیاز * ۱۰ دلار به ازای هر امتیاز).

بهترین استراتژی داوجونز

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز در فارکس

همان‌طور که گفته شد، شاخص داوجونز (DJIA) یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های سهام در جهان است که عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی را دنبال می‌کند. این شاخص به‌طور گسترده به‌عنوان یک شاخص کلی برای سلامت اقتصاد ایالات متحده آمریکا درنظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز در فارکس مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد که آگاهی از آن‌ها می‌توان به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی‌تان کمک کند.

مزایای سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز

مزایای سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز در فارکس شامل موارد زیر است:

• سابقه طولانی: داوجونز قدیمی‌ترین شاخص سهام در جهان است و از سال ۱۸۹۶ فعالیت می‌کند. این سابقۀ طولانی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا عملکرد شاخص را در طول زمان ارزیابی کنند و ثبات آن را بسنجند.
• شناخته‌شده‌بودن: داوجونز یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های سهام در جهان است و به‌طور گسترده در رسانه‌ها و گزارش‌های مالی ذکر می‌شود. به‌همین‌دلیل به‌راحتی می‌توان اطلاعات مربوط به شاخص را پیدا و آن را با سایر شاخص‌ها مقایسه کرد.
• تنوع: داوجونز از ۳۰ شرکت مختلف تشکیل شده است که در طیف گسترده‌ای از صنایع فعالیت می‌کنند. این تنوع به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش دهند؛ زیرا عملکرد یک شرکت خاص، تأثیر قابل‌توجهی بر کل شاخص نخواهد داشت.
• نقدشوندگی: داوجونز یکی از نقدشونده‌ترین شاخص‌های سهام در جهان است. این بدان معنا است که سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص را به‌راحتی بخرند و بفروشند.

معایب سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز

سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز در فارکس در کنار تمام مزایایی که دارد، دارای معایبی هم است که در ادامه به آن‌‌ها اشاره می‌کنیم:

• قیمت‌گذاری مبتنی بر قیمت: داوجونز یک شاخص وزنی قیمت است؛ یعنی سهام با قیمت بالاتر، تاثیر بیشتری بر شاخص دارند. این ویژگی می‌تواند به تحریف شاخص توسط چند شرکت گران‌قیمت منجر شود، بدون آنکه تصویر کاملی از کل بازار ارائه دهد.
• عدم نمایندگی از کل بازار: داوجونز تنها شامل ۳۰ شرکت است که بخش کوچکی از کل بازار سهام آمریکا را تشکیل می‌دهد و ممکن است عملکرد کلی بازار را به دقت منعکس نکند.
• هزینه‌ها: سرمایه‌گذاری در داوجونز از طریق ETFها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک معمولاً شامل هزینه‌هایی است که می‌تواند سود سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
• نوسانات: داوجونز می‌تواند نوسانات شدیدی داشته باشد؛ یعنی قیمت آن ممکن است در مدت کوتاهی به طور چشمگیری تغییر کند. این نوسانات، در حالی که برای سرمایه‌گذاران باتجربه فرصت‌ساز است، برای سرمایه‌گذاران کم‌تجربه پرخطر خواهد بود.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سرمایه‌گذاری در نماد داوجونز در فارکس می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. پیش‌از سرمایه‌گذاری در این شاخص باید تحقیقات خود را انجام دهید و اهداف و تحمل ریسک خود را درنظر بگیرید.

بهترین زمان معامله نماد داوجونز در فارکس

بهترین زمان برای معامله نماد داوجونز (US30) به عوامل مختلفی از جمله استراتژی معاملاتی شما، تحمل ریسک و سبک زندگی شما بستگی دارد. بااین‌حال، به‌طور کلی، چند دوره زمانی وجود دارد که ممکن است برای معامله US30 مناسب باشد:

• ساعت‌های بازشدن بازار: با شروعِ جلسات معاملاتی آمریکا در حدود ساعت ۱.۳۰ پس‌ازظهر به‌وقت گرینویچ (GMT)، بازارهای آسیایی تقریباً دو ساعت است که تعطیل شده‌اند؛ اما در اروپا هنوز روز است و جلسات معاملاتی اروپا همچنان باز هستند. در این لحظه است که حجم معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با پایان‌یافتن فعالیت در بازارهای ایالات متحده آمریکا، حجم معاملات تا حدود ساعت ۱۰ شب به‌وقت گرینویچ، یعنی زمان بازشدن بازارهای آسیایی کاهش می‌یابد.
• روزهای هفته: شاخص CFD داوجونز (DJI30) از دوشنبه تا جمعه به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس است که به‌معنی فرصت‌های بیشتر برای معامله است.
• رویدادهای اقتصادی: انتشار اخبار اقتصادی، مانند گزارش‌های مربوط به اشتغال، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشد. تقویم اقتصادی ایالات متحده آمریکا سرشار از اخبار است که همچنان بر داوجونز تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین بهتر است زمان‌هایی را که برای معامله درنظر می‌گیرید، در ساعات انتشار اخبار انتخاب کنید.

گریز از حوادث با تقویم اقتصادی در فارکس

برای انتخاب بهترین زمان برای معامله نماد داوجونز در فارکس مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و زمانی را که برای شما مناسب‌تر است، انتخاب کنید.

خدمات FORFX

FORFX یک شرکت پراپ فرم معتبر است که با ارائه خدمات جامع و پیشرفته به معامله‌گران ایرانی این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا به‌طور حرفه‌ای و تخصصی در نماد داوجونز در فارکس سرمایه‌گذاری کنند.

FORFX یک خدمت کاملاً نوآورانه و منحصربه‌فرد را که «حساب لایو» نام دارد، درنظر گرفته است که با استفاده از آن می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش پراپ شرکت کنید و سرمایه مورد نیاز خود را به دست آورید.

سخن پایانی

نماد داوجونز در فارکس یک ابزار جذاب است که با هر سطح تجربه و  تحمل ریسکی که باشید، می‌توانید از آن استفاده کنید. نوسانات بالا، نقدشوندگی قابل‌توجه و معاملات ۲۴ ساعته این نماد، فرصت‌های متعددی را برای کسب سود از طریق استراتژی‌های مختلف معاملاتی برای شما فراهم می‌کند. با معامله هوشمندانه و مدیریت ریسک مناسب می‌توانید از فرصت‌های موجود در نماد داوجونز برای کسب حداکثر سود استفاده کنید و با متنوع‌سازی سبد معاملاتی خود، شانس موفقیتتان را افزایش دهید.

منابع: + + +