با هج کردن در فارکس از زیان خود بکاهید

هج کردن در فارکس یک استراتژی مدیریت ریسک است که معامله‌گران برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار استفاده می‌کنند. این روش شامل باز کردن یک معامله مخالف یا معکوس در جهت پوزیشن فعلی است تا در صورت حرکت نامطلوب قیمت، بخشی از ضررهای احتمالی جبران شود و ریسک کلی کاهش یابد. استفاده هوشمندانه از این تکنیک به حفظ سرمایه و بهبود سودآوری کمک می‌کند؛ برای یادگیری کامل روش‌ها و نکات کاربردی هج کردن، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

هج کردن در فارکس به چه معنا است؟

هج‌کردن در فارکس، که به‌عنوان پوشش ریسک شناخته می‌شود، شامل استراتژی‌هایی است که معامله‌گران برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز به کار می‌برند. بازار فارکس به دلیل حجم بالای معاملات و نقدشوندگی زیاد، دائماً دچار نوسان قیمت می‌شود که می‌تواند سود یا زیان معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد.

هج کردن با بازکردن موقعیت‌های مخالف (بای و سل همزمان) تلاش می‌کند اثر این نوسانات را کاهش دهد و از ضررهای احتمالی جلوگیری کند. این روش مشابه بیمه است که معامله‌گر را در برابر تغییرات ناگهانی قیمت‌ها محافظت می‌کند.

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

به‌عنوان مثال فرض کنید شما معامله‌گری هستید که روی بالارفتن ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا (EUR/USD) ریسک کرده‌اید. حالا برای اینکه خودتان را در برابر پایین‌آمدن یورو بیمه کنید، می‌توانید از بای و سل همزمان در فارکس استفاده کنید. این امر به این معنی است که شما دو معامله همزمان انجام می‌دهید:

• خرید یک ارز (مثلاً یورو)؛
• فروش ارز دیگر (مثلاً دلار آمریکا در برابر یک ارز دیگر مثل فرانک سوئیس).

این کار چطور از شما محافظت می‌کند؟

اگر ارزش یورو بالا برود، شما از خرید یورو سود می‌کنید؛ اما اگر ارزش یورو پایین بیاید و شما ضرر کنید، از فروش دلار آمریکا در معامله دوم سود می‌برید که تا اندازه‌ای ضرر شما را جبران می‌کند.

چند نکته مهم در مورد هج کردن در فارکس وجود دارد:

• همیشه لازم نیست حجم خرید و فروش شما در معاملات هج‌کردن برابر باشد. این حالت را «هج کامل» می‌گویند.
• شما می‌توانید از «هج کردن جزئی» استفاده کنید؛ یعنی با یک معاملۀ کوچک‌تر در جهت مخالف، ریسک خود را تا اندازه‌ای کم کنید.
• برای هج‌کردن بهتر است از جفت ارزهایی که با هم حرکت می‌کنند (همبستگی مثبت دارند)، استفاده کنید. برای مثال، یورو/دلار آمریکا و دلار استرالیا/دلار آمریکا با هم بالا و پایین می‌روند.
• همچنین می‌توانید از جفت ارزهایی با همبستگی منفی استفاده کنید. در این حالت، با بالارفتن یکی، دیگری پایین می‌آید. برای مثال، یورو/دلار آمریکا و دلار آمریکا/فرانک سوئیس همبستگی منفی دارند.

مزایای هج کردن در فارکس چیست؟

هج کردن در فارکس مزایای زیادی به‌همراه دارد و به‌همین‌دلیل است که استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس بسیار محبوب هستند. بیایید به تمام مزایای استفاده از استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس نگاهی بیندازیم:

• بیمه کردن سرمایه: هج کردن مانند بیمه‌ای است که دارایی‌های شما را در برابر تغییرات ناگهانی قیمت محافظت می‌کند.
• کاهش ریسک و حفظ سرمایه: با این استراتژی، ضررهای احتمالی محدود شده و سرمایه در برابر نوسانات بازار حفظ می‌شود.
• کسب سود از نوسانات بازار: هج کردن علاوه بر کاهش ریسک، فرصت سودگیری از نوسانات بازار را نیز فراهم می‌کند.
• تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی: این روش به کاهش ریسک کلی سبد کمک کرده و از نوسانات شدید محافظت می‌کند.

با آموزش درست هج و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توانید ریسک معاملات را کم کنید، سرمایه‌تان را حفظ کنید و حتی از نوسانات بازار سود ببرید.

⁨استراتژی اسکالپ با وین ریت بالا⁩

معایب هج کردن در فارکس چیست؟

حالا بیایید نگاهی به معایب پوشش ریسک در فارکس بیندازیم:

• عدم تضمین حفاظت کامل سرمایه
  هج کردن ریسک را کاهش می‌دهد اما تضمین‌کننده حفظ کامل سرمایه یا سود قطعی نیست. بسیاری فکر می‌کنند هج مثل حد ضرر است که اشتباه است.
• مسدود شدن وجوه
  برای هج کامل باید سرمایه بیشتری اختصاص دهید و این باعث قفل شدن بخش قابل توجهی از سرمایه می‌شود که ممکن است فرصت‌های دیگر را محدود کند.
• تله روانی
  برخی معامله‌گران به اشتباه احساس امنیت کاذب می‌کنند و بدون حد ضرر با اهرم بالا معاملات قفل شده را نگه می‌دارند که می‌تواند ضررها را افزایش دهد.
• هزینه‌های اضافی
  هج کردن شامل پرداخت کارمزد، اسپرد و سواپ می‌شود که می‌تواند سود را کاهش دهد، مخصوصاً اگر به‌درستی مدیریت نشود.

هج کردن ابزار قدرتمندی است اما نیازمند دانش، تجربه و مدیریت دقیق هزینه‌ها و ریسک‌هاست. معامله‌گران تازه‌کار باید با دقت و آموزش مناسب وارد این حوزه شوند.

استراتژی‌های هج کردن در فارکس

انواع استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس براساس قانون اصلی مدیریت ریسک ارز در پوشش ریسک بنا شده‌اند: شما نمی‌توانید در یک معامله بیش‌از ۵ درصد از سپرده خود را از دست بدهید. علاوه‌براین، نمی‌توانید بیش‌از ۱۰ درصد سرمایه خود را در دارایی‌هایی با همبستگی مثبت قوی سرمایه‌گذاری کنید.

هج کردن کامل یا فول در فارکس

این نوع هج‌کردن، شامل بازکردن موقعیت‌هایی با حجم مشابه با موقعیت اول؛ اما در جهت مخالف برای خرید یا فروش همان دارایی است؛ بنابراین شما سپردۀ سرمایه‌گذاری‌شده در معامله اول را به‌طور کامل در برابر خطرات قابل توجه نوسانات قیمت در جهت ناخواسته محافظت می‌کنید. به عبارت دیگر، معامله‌گر به‌طور همزمان پوزیشن‌های خرید و فروش با حجم یکسان برای همان جفت ارز باز می‌کند.

هج کردن جزئی

هج کردن جزئی یکی از استراتژی‌های پوشش ریسک در فارکس است که در آن معامله‌گر به‌جای پوشش کامل ریسک معامله اصلی، فقط بخشی از آن را پوشش می‌دهد. این کار با بازکردن یک موقعیت کوچک‌تر در جهت مخالف معامله اصلی انجام می‌شود.

هج کردن پیش‌بینی‌کننده

این نوع هج کردن در فارکس شامل خرید قرارداد آتی با قیمت ثابت با انتظار فروش دارایی با قیمت مطلوب در آینده است.

هج کردن متقاطع فارکس

این روش شامل بازکردن موقعیت روی دارایی متفاوتی از دارایی معامله اصلی است. نمونه‌ای از پوشش ریسک متقاطع، بازکردن موقعیت‌های خرید در یورو/دلار آمریکا (EURUSD) و دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USDCHF) است.

هج کردن انتخابی

این نوع هج کردن در فارکس، یک استراتژی نسبتاً پیچیدۀ پوشش ریسک همبستگی است که فقط برای معامله‌گران باتجربه توصیه می‌شود. پوشش ریسک انتخابی شامل بازکردن موقعیت در بازار دارایی پایه و بازار مشتقات مالی (بیمه) است. موقعیت‌ها از نظر زمان و اندازه متفاوت خواهند بود. انعطاف‌پذیری این استراتژی به شما امکان می‌دهد بهترین نسبت‌ها را انتخاب کنید و به نسبت مطلوب سود بالقوه، به ریسک‌های معاملاتی موجود دست یابید.

فرض کنید در ابتدای سال هزار سهم خریداری می‌کنید و قصد دارید آن‌ها را در سه ماهه سوم با قیمت بالاتری بفروشید. در سه ماهه دوم، شما اختیار فروش هزار و پانصد سهم را قرار می‌دهید. درعین‌حال، محاسبات انجام‌شده به شما این امکان را می‌دهد که با احتمال زیاد، سود هر دو موقعیت بسته‌شده در زمان‌های مختلف را به‌دست آورید.

هج کردن بین صنعت

این نوع پوشش ریکس در فارکس شامل هدایت موقعیت روی دارایی‌های یک بخش توسط موقعیت روی دارایی یک بخش دیگر است. به‌عنوان مثال می‌توانید در برابر نوسانات ناخواستۀ بازار در ترید یورو/دلار آمریکا با قراردادهای CFD روی منابع انرژی پوشش ریسک کنید.

بیشتر استراتژی‌های پوشش ریسک فارکس که پوشش داده شده‌اند، توسط معامله‌گران یا صندوق‌هایی که ابزارهای پیچیده مختلف (معاملات CFD، سهام و غیره) یا حتی استراتژی‌های ترکیبی را استفاده می‌کنند، به‌کار گرفته می‌شوند.

نقش هج در مدیریت ریسک: تحلیل مزایا و محدودیت‌ها

در دنیای پویای فارکس، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عواملی است که تریدرها برای حفظ سرمایه خود باید به آن توجه داشته باشند. یکی از ابزارهایی که به‌طور گسترده در این زمینه استفاده می‌شود، هج‌کردن است. هج‌کردن به معامله‌گری این امکان را می‌دهد که از ریسک‌های احتمالی ناشی از نوسانات بازار محافظت کند و حتی در شرایط پر ریسک از فرصت‌های جدید بهره ببرد؛ اما این ابزار تنها زمانی مفید است که به‌درستی استفاده شود و درک دقیقی از نحوه عملکرد آن داشته باشیم.

مزایای هج در مدیریت ریسک

هج‌کردن به معامله‌گر اجازه می‌دهد در برابر نوسانات شدید و غیرمنتظره بازار، ریسک خود را پوشش دهد و از ضررهای بزرگ جلوگیری کند. مثلاً وقتی تریدر خرید جفت‌ارزی دارد و انتظار دارد با انتشار خبر مهم قیمت پایین بیاید، می‌تواند با فروش همزمان همان جفت‌ارز یا جفت‌ارز مرتبط، ریسک را کاهش دهد. همچنین، هج‌کردن امکان کسب سود از هر دو جهت بازار را فراهم می‌کند، به‌خصوص زمانی که پیش‌بینی جهت قیمت سخت است. علاوه بر این، اگر تریدر در سود باشد، با باز کردن موقعیت مخالف می‌تواند سود خود را حفظ کند و از برگشت ناگهانی قیمت محافظت شود. این استراتژی باعث می‌شود معامله‌گر بهتر بتواند نوسانات بازار را مدیریت کند و سودش را حفظ کند.

محدودیت‌های هج در مدیریت ریسک

• هزینه‌های اضافی: هج کردن روی جفت‌ارزها یا ابزارهای مختلف هزینه‌های اضافی (کارمزد و اسپرد) دارد که ممکن است سود را کاهش دهد.
• نیاز به دانش و تجربه: نیاز به دانش و تجربه برای شناسایی همبستگی‌ها و بازکردن موقعیت‌های هج مؤثر وجود دارد؛ بدون این دانش، هج ممکن است باعث افزایش ضرر شود.
• قفل‌شدن سرمایه: در صورت بازکردن موقعیت‌های هج هم‌زمان، سرمایه قفل می‌شود و نمی‌توان از آن برای فرصت‌های دیگر استفاده کرد، به‌خصوص در بازارهای کم‌نوسان یا رونددار.
• عدم پوشش ریسک‌های سیستماتیک: هج نمی‌تواند ریسک‌های سیستماتیک مانند بحران‌های اقتصادی یا مالی جهانی را پوشش دهد، چرا که این بحران‌ها همه بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

چگونه با هج کردن در فارکس می‌توان از نوسانات بازار سود برد؟

هج کردن در فارکس فقط ابزاری برای کاهش ضرر نیست؛ اگر به‌درستی و در زمان مناسب به کار گرفته شود، می‌تواند به یک روش سودآور تبدیل شود. معامله‌گری که بازار و رفتار جفت‌ارزها را خوب بشناسد، می‌تواند نه‌تنها سرمایه‌اش را در برابر نوسانات محافظت کند، بلکه از همین نوسانات برای کسب سود استفاده کند.

برای مثال، فرض کنید تریدری موقعیت خرید روی EURUSD باز کرده و انتظار دارد قیمت رشد کند؛ اما به دلیل داده‌های اقتصادی یا شرایط بازار، احتمال کاهش ناگهانی قیمت وجود دارد. در این شرایط، تریدر می‌تواند یک موقعیت فروش روی GBPUSD باز کند، چون این دو جفت‌ارز معمولاً همبستگی مثبت دارند. اگر EURUSD طبق انتظار افزایش یابد، سود مستقیم نصیب تریدر می‌شود؛ ولی اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، ضرر در EURUSD تا حدی با سود حاصل از فروش GBPUSD جبران خواهد شد. در این حالت، تریدر به جای دفاع صرف، از نوسان بازار بهره برده است.

همچنین، در شرایطی که بازار بلاتکلیف است و جهت حرکت مشخص نیست، برخی معامله‌گران از هج مستقیم استفاده می‌کنند؛ یعنی هم‌زمان یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش روی یک جفت‌ارز باز می‌کنند. اگرچه این کار در ظاهر باعث خنثی شدن موقعیت‌ها می‌شود، اما به محض مشخص شدن جهت حرکت قیمت، معامله‌گر می‌تواند موقعیت اشتباه را ببندد و سود خوبی از موقعیت درست کسب کند. این روش نیازمند سرعت عمل، تجربه و شناخت دقیق واکنش بازار است و معمولاً در تایم‌فریم‌های کوتاه کاربرد دارد.

هج کردن زمانی واقعاً سودآور است که معامله‌گر بتواند نوسانات بازار را به عنوان بخشی طبیعی از روند معاملات بپذیرد و بین کنترل ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌ها تعادل برقرار کند. هج تنها یک ابزار است و این ذهنیت و مهارت معامله‌گر است که تعیین می‌کند این ابزار چگونه عمل کند؛ می‌تواند نقش ترمز را داشته باشد یا موتور پیش‌برنده سود در بازار فارکس باشد.

آیا هج‌کردن در پراپ تریدینگ مجاز است؟ بررسی محدودیت‌ها و واقعیت‌ها

هج‌کردن یک تکنیک مدیریت ریسک کلاسیک در فارکس است، اما در شرکت‌های پراپ تریدینگ شرایط متفاوت است.

• هج مستقیم (باز کردن هم‌زمان موقعیت خرید و فروش روی یک دارایی) معمولاً در بیشتر شرکت‌های پراپ ممنوع است، چون می‌تواند به دور زدن سقف ضرر منجر شود و مدیریت ریسک را دشوار کند. در صورت شناسایی، حساب معامله‌گر ممکن است مسدود یا حذف شود.
• هج غیرمستقیم (مثلاً استفاده از همبستگی بین دارایی‌ها مثل خرید EURUSD و فروش GBPUSD) معمولاً ممنوع نیست و به‌عنوان بخشی از استراتژی پوشش ریسک پذیرفته می‌شود.
• برخی شرکت‌ها در مرحله لایو محدودیت‌ها را کمتر می‌کنند و اجازه هج با شرایط خاص را می‌دهند.

قبل از شروع، باید قوانین شرکت پراپ را به دقت مطالعه کرد، چون تخطی از آن‌ها ممکن است منجر به حذف سریع شود. هج در پراپ تریدینگ ابزاری مفید است اما باید با قواعد سخت‌گیرانه و ساختار شرکت‌ها هماهنگ شود.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

هج کردن در فارکس ابزاری برای کنترل زیان و مدیریت نوسانات است، نه افزایش سود. وقتی بازار ممکن است برخلاف موقعیت شما حرکت کند، هج به شما کمک می‌کند ریسک را کاهش دهید. این روش در شرایط پرنوسان و انتشار اخبار مهم به‌عنوان سپر دفاعی عمل می‌کند، اما موفقیت آن نیازمند شناخت دقیق بازار، جفت‌ارزها و همبستگی‌هاست.

هج بدون برنامه‌ریزی می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری سرمایه و افزایش هزینه‌ها شود. این تکنیک باید قبل از وقوع ضرر و با پیش‌بینی سناریوها استفاده شود و تنها مکمل مدیریت ریسک است، نه یک استراتژی مستقل. استفاده هوشمندانه و هدفمند از هج، نوسانات زیان را کنترل کرده و به آرامش در معاملات کمک می‌کند.

منابع: + +