فوروارد تست در متاتریدر ۴؛ آموزش گام به گام

فوروارد تست در متاتریدر ۴ مرحله‌ای حیاتی برای بررسی عملی و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی در بازار واقعی محسوب می‌شود. در این روش، برخلاف بک تست که عملکرد استراتژی را براساس داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند، استراتژی شما در شرایط واقعی بازار و بدون هیچ‌گونه دستکاری تست می‌شود. اجرای فوروارد تست به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت سیستم خود را شناسایی و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که استراتژی انتخابی توانایی عملکرد پایدار در بازار واقعی را دارد. متاتریدر ۴ با ابزارهای متنوع خود، فرایند فوروارد تست را ساده و قابل‌پیاده سازی کرده است و در کنار بک‌تست به توسعه و بهینه سازی استراتژی‌ها کمک می‌کند. در ادامه به گام‌های عملی اجرای فوروارد تست در این پلتفرم خواهیم ‌پرداخت.

انتخاب و تأیید استراتژی با بک تست

برای انتخاب و تأیید استراتژی معاملاتی با استفاده از بک تست در متاتریدر ۴ و آماده‌سازی برای فوروارد تست در متاتریدر ۴، مراحل زیر را به‌ترتیب انجام بدهید:

1. آماده‌سازی و نصب استراتژی: ابتدا ربات معاملاتی (اکسپرت) یا استراتژی خود را در پلتفرم متاتریدر ۴ نصب کنید تا محیط نرم‌افزاری برای اجرای بک تست آماده شود.
2. باز کردن پنجره Strategy Tester: از طریق منوی View گزینه Strategy Tester را انتخاب یا با فشار دادن  Ctrl + R، پنجره مربوط به بک تست را فعال کنید.
3. انتخاب اکسپرت و تنظیم پارامترها: اکسپرت موردنظر خود را انتخاب و نماد معاملاتی و بازه زمانی (Timeframe) مناسب را تعیین کنید. سپس بازه زمانی بک تست، اسپرد، مدل تست (توصیه می‌شود گزینه Every Tick انتخاب شود)، موجودی اولیه حساب و نسبت اهرم (Leverage) را تنظیم کنید تا داده‌ها با دقت کافی شبیه‌سازی شوند.
4. اجرای بک تست: با انتخاب گزینه Start، سیستم داده‌های تاریخی را پردازش می‌کند و معاملات فرضی مطابق با استراتژی شما انجام خواهد داد.
5. بررسی نتایج: پس‌از اتمام بک تست، تب‌های Graph و Results را بررسی کنید. در بخش Report می‌توانید جزئیات مربوط به سود و زیان، درصد معاملات موفق، میزان دراودان، تعداد معاملات و سایر اطلاعات تحلیلی را مشاهده کنید. بررسی این داده‌ها به شما امکان می‌دهد عملکرد استراتژی را به‌طور دقیق ارزیابی کنید و برای اجرای فوروارد تست در متاتریدر ۴ آماده شوید.

مراحل افتتاح حساب

برای افتتاح حساب واقعی و انجام فوروارد تست در متاتریدر ۴ و استفاده عملی از آن به‌مدت یک ماه، مراحل زیر توصیه می‌شود:

1. افتتاح حساب واقعی در بروکر: ابتدا به وب‌سایت بروکر مراجعه کنید و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنید. مدارک لازم را بارگذاری، حساب واقعی فارکس ایجاد و احراز هویت خود را کامل کنید. سپس موجودی حساب را با مبلغی که قصد ریسک کردن دارید شارژ کنید.
2. اتصال حساب واقعی به نرم‌افزار متاتریدر ۴: نرم‌افزار متاتریدر ۴ را باز کنید و از منوی File گزینه Login to Trade Account را انتخاب کنید. اطلاعات حساب واقعی شامل شماره حساب، رمز عبور و سرور را وارد کنید تا اتصال برقرار شود.
3. راه‌اندازی استراتژی یا اکسپرت: اگر از استراتژی دستی استفاده می‌کنید، معاملات را طبق قوانین خود انجام بدهید. در صورت استفاده از اکسپرت، آن را فعال و گزینه Auto Trading را روشن کنید تا معاملات خودکار اجرا شوند.
4. اجرای معاملات براساس استراتژی: معاملات را براساس سیگنال‌ها و قوانین استراتژی آغاز کنید و هر معامله را دقیق ثبت و مدیریت کنید.
5. مدت‌زمان استفاده: حداقل یک ماه معاملات فوروارد تست انجام بدهید و همۀ شرایط بازار و رفتار استراتژی را یادداشت کنید.

افزودن استراتژی به متاتریدر

برای افزودن استراتژی به متاتریدر ۴ و آماده‌سازی برای فوروارد تست در متاتریدر ۴، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب جفت‌ارز و تایم‌فریم: جفت‌ارز موردنظر (مثلاً EUR/USD) را از Market Watch انتخاب و نمودار آن را باز کنید. تایم‌فریم دلخواه (۱ ساعته، ۴ ساعته یا روزانه) را تعیین کنید.
2. آماده‌سازی استراتژی: برای استراتژی دستی، قوانین ورود و خروج را مشخص کنید. برای اکسپرت، فایل .ex4 یا .mq4 را در پوشه Experts کپی و از طریق Navigator فعال کنید.
3. فعالسازی معاملات: برای اکسپرت در Tools > Options > Expert Advisors تیک “Allow AutoTrading” را بزنید و اکسپرت را به نمودار متصل کنید. معاملات دستی را طبق قوانین استراتژی اجرا کنید.
4. اجرای فوروارد تست: معاملات را در شرایط واقعی بازار و بدون دیدن داده‌های آینده باز کنید. دوره تست می‌تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد و معاملات مانند بازار واقعی انجام شوند.
5. ثبت نتایج: سود و زیان، زمان و شرایط ورود و خروج هر معامله را یادداشت کنید تا تحلیل عملکرد دقیق امکان‌پذیر شود.
6. تحلیل و بهینه‌سازی: پس‌از پایان فوروارد تست، نتایج را بررسی و نقاط ضعف و قوت استراتژی را شناسایی کنید. در صورت نیاز تنظیمات را اصلاح و تست را تکرار کنید.

ثبت معاملات در ژورنال معاملات

برای ثبت معاملات در ژورنال معاملاتی شخصی به‌صورت مؤثر و بهینه، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب بستر ژورنال: تصمیم بگیرید که ژورنال به‌شکل دیجیتال (مثل Excel، Google Sheets) باشد یا دفترچه فیزیکی، براساس راحتی و دسترسی شما.
2. ثبت اطلاعات پایه هر معامله: برای هر معامله، تاریخ و زمان باز و بسته شدن، نام دارایی یا نماد، نوع معامله (خرید/فروش)، حجم، قیمت ورود و خروج، حد سود و حد ضرر و نتیجه معامله را ثبت کنید.
3. ثبت جزئیات تکمیلی: دلایل ورود، وضعیت بازار، احساسات و نکات مهم مربوط به معامله را اضافه کنید تا تحلیل دقیق‌تر و بهبود استراتژی امکان‌پذیر شود.
4. به‌روزرسانی منظم: اطلاعات را بلافاصله پس‌از بسته شدن معامله یا در پایان روز وارد کنید تا دقت بالا و یادآوری جزئیات بهتر حفظ شود.
5. تحلیل و بازبینی دوره‌ای: به‌صورت هفتگی یا ماهانه معاملات را بررسی کنید، عملکرد استراتژی‌ها، اشتباهات متداول و نقاط قابل‌بهبود را شناسایی کنید.
6. سادگی و قابلیت اجرا: ژورنال باید ساده باشد تا استمرار ثبت امکان‌پذیر باشد؛ ولی کافی کامل باشد تا تمام اطلاعات مهم معاملات را پوشش بدهد. ثبت جزئیات بسیار پیچیده می‌تواند انگیزه را کاهش بدهد.

تحلیل نتایج و محاسبه وین‌ریت

برای تحلیل دقیق عملکرد استراتژی در فوروارد تست، محاسبه وین‌ریت (Win Rate) از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. ثبت جامع معاملات: تمام معاملات باید با جزئیات کامل در ژورنال معاملاتی ثبت شوند، شامل تاریخ و زمان ورود و خروج، نماد معاملاتی، نوع معامله، حد سود و ضرر، نتیجه نهایی و دلایل اتخاذ هر تصمیم.
2. تجمیع داده‌های کافی: برای اطمینان از اعتبار آماری، توصیه می‌شود حداقل ۳۰ تا ۵۰ معامله و ترجیحاً ۱۰۰ معامله یا بیشتر را ثبت کنید.
3. محاسبه وین‌ریت: تعداد معاملات سودده را بر مجموع کل معاملات (سودده، زیانده و سربه‌سر) تقسیم و به درصد تبدیل کنید. معاملات سربه‌سر در شمارش کل لحاظ می‌شوند اما جزء معاملات سودده محسوب نمی‌شوند تا محاسبه دقیق باقی بماند.
4. تحلیل ترکیبی با دیگر شاخص‌ها: وین‌ریت به‌تنهایی شاخص کامل عملکرد نیست؛ همزمان باید نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward) نیز بررسی شود. این ترکیب امکان تحلیل جامع از سودآوری واقعی استراتژی را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تصمیمات بهینه‌تری در بهبود یا اصلاح استراتژی اتخاذ شود.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

فوروارد تست در متاتریدر ۴ یک روش عملی برای سنجش عملکرد واقعی استراتژی‌های معاملاتی در بازار زنده است. با افزودن استراتژی به متاتریدر، پیکربندی پارامترها و ثبت منظم معاملات در ژورنال، می‌توان وین ریت و نسبت سود به ضرر را به‌طور دقیق تحلیل کرد. این فرایند به معامله‌گر امکان می‌دهد نقاط قوت و ضعف استراتژی را شناسایی و تصمیمات بهینه و مبتنی بر داده‌های واقعی در شرایط بازار اتخاذ کند، درنتیجه استراتژی‌ها با ریسک کنترل‌شده و دقت بالاتر اجرا خواهند شد.

منابع: + +