چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟ بررسی عوامل ضرر و ۱۰ عامل موفقیت

در معامله در فارکس، برای ضرر نکردن باید از ابزار اهرم کم‌اثر استفاده کنید، مدیریت ریسک سخت‌گیرانه داشته باشید (مثلاً تعیین اندازه ضرر و سود) و برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید که قواعد ورود و خروج را دقیق تعیین می‌کند؛ این سه اصل راهنمای شما برای سودآوری پایدار هستند. ادامه مطلب را دنبال کنید تا گام‌به‌گام با تکنیک‌های عملی جلوگیری از اشتباهات رایج آشنا شوید.

دلایل ضررکردن در فارکس

برای اینکه دقیقاً بدانیم چگونه در فارکس ضرر نکنیم، لازم است دلایل ضررکردن در فارکس را بشناسیم. برخی از مهم‌ترین این دلایل شامل موارد زیر هستند:

ریسک های بازار فارکس

مدیریت ضعیف ریسک

یکی از دلایل اصلی ضرر سریع در فارکس است. ابزارهایی مانند حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در پلتفرم‌های معاملاتی بی‌دلیل نیستند؛ تسلط بر آن‌ها به شکل چشمگیری شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد. مهم است که نه تنها از وجود این ابزارها آگاه باشید، بلکه نحوه استفاده صحیح از آن‌ها را با توجه به نوسانات مورد انتظار بازار بیاموزید.

به خاطر داشته باشید:

• گذاشتن حد ضرر در سطح پایین می‌تواند باعث خروج زودهنگام از معامله‌ای شود که در نهایت می‌توانست سودآور باشد.
• تعیین حد سود در سطح بالا ممکن است به دلیل نوسان ناکافی هرگز محقق نشود.
• توجه به نسبت ریسک به ریوارد نیز از ارکان مهم مدیریت صحیح ریسک است.

پیروی نکردن از برنامه معاملاتی: گمشده در بازار

برنامه معاملاتی، نقشه راه معامله‌گر است. این برنامه به شما کمک می‌کند با نظم و انضباط معامله کنید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی که منجر به ضرر می‌شوند، دوری کنید. یک برنامه معاملاتی باید شامل موارد زیر باشد:

• اهداف معاملاتی: چه مقدار سود می‌خواهید به دست آورید؟
• استراتژی معاملاتی: چگونه می‌خواهید به سود برسید؟
• مدیریت ریسک: چگونه می‌خواهید ضرر خود را محدود کنید؟
• روان‌شناسی معاملاتی: چگونه با احساسات خود در حین معامله برخورد خواهید کرد؟

معامله بدون برنامه مانند رانندگی بدون نقشه است؛ ممکن است به مقصد برسید، اما احتمال گم‌شدن یا تصادف بیشتر است.

اعتیاد به معامله و تعقیب قیمت

اعتیاد به معامله یکی دیگر از دلایل از دست دادن پول در فارکس است. این شامل تعقیب قیمت می‌شود؛ یعنی باز و بستن معاملات بدون هیچ برنامه یا استراتژی مشخصی. معامله‌گران باید با یک استراتژی خروج واضح در صورت عدم موفقیت، وارد بازار شوند. تعقیب قیمت بیشتر شبیه قمار است تا معامله منطقی.

معامله بیش از حد (Overtrading)

معامله با حجم یا فرکانس خیلی زیاد رایج‌ترین دلیل شکست معامله‌گران فارکس است. معامله بیش از حد می‌تواند ناشی از اهداف سود غیرواقع‌بینانه، اعتیاد به بازار یا سرمایه‌گذاری ناکافی باشد. این کار معمولاً به ضررهای سنگین منجر می‌شود.

تطبیق نداشتن با شرایط بازار

این تصور که یک استراتژی معاملاتی ثابت می‌تواند همیشه سودآور باشد، اشتباه است. بازارهای مالی ایستا نیستند و دائماً در حال تغییرند. یک معامله‌گر موفق باید بتواند این تغییرات را دنبال کرده و خود را با هر شرایطی که پیش می‌آید، وفق دهد. انعطاف‌پذیری و به‌روزرسانی استراتژی، کلید پایداری در بازار است.

انتظارات بی‌جا و نداشتن راهنما

معامله‌گران در بازار فارکس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. باتجربه: افرادی که از بازارهای مالی دیگر (مانند سهام) به فارکس آمده‌اند. این گروه به دنبال شرایط بهتر یا تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری خود هستند.
2. تازه‌کار: معامله‌گران خردی که هیچ تجربه قبلی در بازارهای مالی ندارند.

معامله‌گران باتجربه معمولاً موفق‌ترند، زیرا:

• تجربه دارند: می‌دانند چگونه از ضرر در فارکس جلوگیری کنند.
• انتظارات واقع‌بینانه دارند: به دنبال ثروت‌اندوزی سریع نیستند.

• نکته مهم برای تازه‌کارها: فارکس راهی برای ثروتمند شدن یک‌شبه نیست. برای موفقیت، باید ریسک هر معامله را به حداقل برسانید تا یک معامله زیان‌ده، کل عملکرد بلندمدت شما را تحت تأثیر قرار ندهد. واقع‌بینی در انتظارات و مدیریت ریسک، کلید موفقیت در فارکس است.

ترس و تأثیر آن بر معاملات

ترس رایج‌ترین احساسی است که زمانی که بازار خلاف انتظار شما حرکت می‌کند، بروز پیدا می‌کند. این ترس باعث تصمیمات عجولانه می‌شود؛ مثلاً ممکن است زود از یک معامله پرسود خارج شوید یا بدون تحلیل، یک ضرر کوچک را به ضرری بزرگ تبدیل کنید. گاهی اوقات هم ترس از ضرر، باعث می‌شود فرصت‌های خوب معاملاتی را از دست بدهید.

طمع و رفتارهای پرریسک

طمع معامله‌گران را به سمت ریسک‌های بزرگ و تصمیمات غیرمنطقی سوق می‌دهد. وقتی معامله‌ای سودآور است، طمع شما را وادار می‌کند که به امید سود بیشتر، بیش از حد در معامله بمانید، حتی زمانی که نشانه‌های بازگشت بازار آشکار شده است. این رفتار اغلب منجر به از دست دادن سودهای کسب‌شده یا حتی ضررهای سنگین می‌شود. همچنین، طمع می‌تواند به استفاده بیش از حد از اهرم منجر شود که در صورت حرکت خلاف بازار، زیان‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.

انتقام از بازار: واکنش احساسی پس از ضرر

معاملات انتقامی یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات احساسی در فارکس است. پس از ضرر، برخی معامله‌گران می‌خواهند فوراً آن را جبران کنند. این طرز فکر باعث می‌شود بدون تحلیل و برنامه، وارد معاملات پرریسک و بی‌هدف شوند. نتیجه این کار معمولاً زیان‌های بیشتر است، نه جبران ضرر اولیه.

چگونه احساسات را در معاملات کنترل کنیم؟

برای کنترل احساسات، داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق ضروری است. این برنامه باید شامل قوانین مشخصی برای ورود و خروج، میزان ریسک مجاز و اهداف سود باشد. مدیریت سرمایه نیز بسیار مهم است؛ هرگز درصد زیادی از سرمایه‌تان را در یک معامله به خطر نیندازید. همچنین، داشتن رویکردی منطقی و بی‌طرفانه نسبت به نتایج معاملات، شما را از تصمیمات احساسی دور می‌کند و به موفقیت بلندمدت می‌رساند.

روان‌شناسی معاملات مهارتی است که با تمرین و تجربه بهبود می‌یابد. اگر بتوانید احساسات خود را کنترل کرده و به استراتژی‌تان پایبند بمانید، شانس موفقیت شما در فارکس به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

نوسانات شدید پس از انتشار اخبار مهم

وقتی اخبار اقتصادی مهم (مانند نرخ بهره، گزارش اشتغال، تورم، یا تولید ناخالص داخلی) منتشر می‌شوند، بازار فارکس دچار نوسانات شدید و سریع می‌شود. این نوسانات می‌توانند باعث فعال شدن حد ضرر (Stop Loss) شما شوند و معاملات‌تان با زیان بسته شوند. معامله‌گرانی که از تأثیر این اخبار بی‌خبرند یا به زمان انتشارشان توجهی ندارند، ممکن است دچار لغزش قیمت (Slippage) شوند؛ یعنی سفارش‌هایشان با قیمتی نامطلوب‌تر از انتظارشان اجرا شود.

پیش‌بینی نکردن دقیق واکنش بازار

حتی اگر از یک رویداد اقتصادی مطلع باشید، پیش‌بینی واکنش بازار همیشه آسان نیست. گاهی اوقات، داده‌های مثبت اقتصادی برخلاف انتظار، باعث کاهش ارزش یک ارز می‌شوند یا برعکس. این اتفاق به دلیل پیش‌بینی‌های قبلی بازار یا واکنش احساسی سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد. معامله‌گران مبتدی اغلب فکر می‌کنند خبر مثبت = ارز قوی‌تر، اما واقعیت پیچیده‌تر است. این عدم قطعیت می‌تواند به تصمیمات اشتباه و ضررهای غیرمنتظره منجر شود.

معاملات احساسی پس از اخبار

پس از انتشار اخبار مهم، بسیاری از معامله‌گران واکنش احساسی نشان می‌دهند. برخی به خاطر ترس از جا ماندن (FOMO) و در پی نوسانات سریع، بدون تحلیل کافی وارد معامله می‌شوند. برخی دیگر هم به دلیل ترس از زیان، معاملات خود را زودتر از موعد می‌بندند. این تصمیم‌گیری‌های عجولانه معمولاً به ضررهای سنگین می‌انجامد. نداشتن استراتژی مشخص برای معامله در زمان اخبار، یکی از بزرگ‌ترین دلایل شکست معامله‌گران در مواجهه با رویدادهای اقتصادی است.

چگونه از ضررهای ناشی از اخبار جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از ضررهای ناشی از اخبار، اقدامات زیر را انجام دهید:

• تقویم اقتصادی را مرتب چک کنید: از زمان انتشار داده‌های مهم باخبر باشید.
• استراتژی‌های محافظه‌کارانه اتخاذ کنید:
  • اندازه معاملات (Position Size) را کاهش دهید.
  • در زمان انتشار اخبار پرریسک از ورود به بازار خودداری کنید.
• برنامه معاملاتی دقیق و مدیریت ریسک داشته باشید: این‌ها شما را در برابر نوسانات غیرمنتظره محافظت می‌کنند.

هج کردن در فارکس

راه‌های جلوگیری از ضرر در فارکس

در این بخش از مقاله، ۱۰ پیشنهاد برای اینکه چگونه در فارکس ضرر نکنیم و کمک به معامله‌گران تازه‌کار برای ماندن در بازی در صنعت بسیار رقابتی فارکس و جلوگیری از ضررهای مالی آورده شده است.

یک کارگزار (بروکر) قابل اعتماد پیدا کنید

ازآنجاکه بازار فارکس به‌طور قابل توجهی کمتر از سایر بازارها تنظیم‌شده است، احتمال این امر که با یک بروکر فارکس با کیفیت بالا کار نکنید، بسیار زیاد است. به‌دلیل نگرانی در مورد امنیت سپرده‌ها و صداقت کلی کارگزار، معامله‌گران فارکس فقط باید در شرکتی حساب باز کنند که رگوله‌شده باشد و مجوز داشته باشد.

از یک حساب دمو استفاده کنید

تقریباً همه پلتفرم‌های معاملاتی شامل یک حساب دمو هستند که به‌عنوان حساب مجازی یا حساب تمرینی شناخته می‌شود و به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون داشتن وجوه در حساب‌های واقعی خود، معاملات فرضی انجام دهند. یک حساب دمو به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را قبل‌از ورود به بازار تقویت کند.

فشاردادن دکمه اشتباه هنگام ورود یا خروج از یک موقعیت، یکی از بدترین کارهایی است که یک معامله‌گر می‌تواند برای حساب معاملاتی خود (و اعتمادبه‌نفسش) انجام دهد. علاوه‌بر عواقب مالی وحشتناک، اشتباهات معاملاتی بسیار استرس‌زا هستند. قبل‌از ریسک‌کردن با پول واقعی، تمرین ورود سفارش را داشته باشید. تمرین باعث مهارت می‌شود.

با سرمایه کم شروع کنید

هنگامی که برای معاملات واقعی آماده شدید، شروع با سرمایه کم یک حرکت هوشمندانه است. اگرچه شروع با پول کم ممکن است سودآوری شما را محدود کند؛ اما از ریسک‌پذیری بیش‌ازحد هم به‌خصوص در حالی که هنوز تازه‌کار هستید، جلوگیری می‌کند. به‌خاطرسپردن این نکته به شما کمک می‌کند تا بفهمید که معاملات زنده که ممکن است احساسات شما را برانگیخته کند، چقدر با معاملات دمو متفاوت است.

هنگام معامله با پول مجازی، هرگز احساساتی مانند حرص یا ترس را تجربه نخواهید کرد؛ اما انجام این کار با پول واقعی می‌تواند این احساسات را به همراه داشته باشد. در مورد اینکه روان‌شناسی معاملات چگونه ممکن است بر انتخاب‌های شما تأثیر بگذارد، اطلاعات لازم را کسب کنید. با پایبندی به برنامه معاملاتی خود می‌توانید از معامله احساسی اجتناب کنید.

از حساب معاملاتی خود محافظت کنید

با وجود تأکید بر کسب درآمد در معاملات فارکس، یادگیری نحوه جلوگیری از ضرر هم بسیار مهم است. استفاده از روش‌های مؤثر مدیریت سرمایه جزء ضروری این فرایند است. به‌گفتۀ بسیاری از معامله‌گران باتجربه، مهم نیست که یک معامله‌گر در چه قیمتی وارد یک موقعیت می‌شود؛ بلکه نحوۀ خروج از معامله مهم است.

این امر تا حدودی شامل دانستن زمان پذیرش ضرر و حرکت به جلو است. یک تکنیک خوب برای اطمینان از اینکه ضررها در محدوده منطقی باقی می‌مانند، استفاده از حد ضرر محافظتی است که یک استراتژی است که برای محافظت از سودهای فعلی یا مقاومت در برابر ضررهای بیشتر با استفاده از سفارش حد ضرر یا سفارش محدود ایجاد می‌شود.

سابقۀ معاملات خود را ثبت کنید

ثبت سابقۀ معاملات یک استراتژی کارآمد برای یادگیری از ضررها و سودها در معاملات فارکس است. برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق ثبت فعالیت‌های معاملاتی که شامل تاریخ، ابزارها، سودها، ضررها و شاید مهم‌تر از همه رفتار و احساسات معامله‌گر باشد، می‌تواند بسیار مفید و کمک‌کننده باشد. یک گزارش معاملاتی بینش‌های مثبتی را ارائه می‌دهد که با بررسی منظم امکان یادگیری را فراهم می‌کند. این کار اشتباهات را به حداقل می‌رساند و شانس تبدیل‌شدن به معامله‌گران موفق و سودآور را به حداکثر می‌رساند.

در ساعات غیرمعاملاتی معامله نکنید

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، معامله‌گران آپشن و مدیران صندوق‌های تأمینی در ساعات غیرمعاملاتی مزیت قابل توجهی دارند. آن‌ها می‌توانند ارزها را زمانی که هیچ حجمی در حال عبور نیست، جابه‌جا کنند که در نهایت منجر به فریب معامله‌گران تازه‌کار هنگام تلاش برای معاملۀ سیگنال‌ها می‌شود.

ساعات غیرمعاملاتی فارکس به‌طور دقیق به بروکری که با آن معامله می‌کنید و همچنین به جفت ارز مورد نظر شما بستگی دارد. بااین‌حال، به‌طورکلی، ساعت ۵ بعداز ظهر تا ۱۲ شب به‌وقت شرقی (EST) به‌عنوان ساعات غیرفعال بازار فارکس شناخته می‌شود. در این ساعات، نقدینگی بازار به‌شدت کاهش می‌یابد و نوسانات قیمت‌ها می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

با یک برنامه معامله کنید

یک معامله‌گر کارآمد همیشه در ذهن خود هدف دارد. سود هدفمند این معامله‌گر و همچنین مقدار پولی که مایل است در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی از دست بدهد، همیشه مشخص است. معامله‌گران بدون یک برنامه مشخص شانس بیشتری برای ضرر و ترک بازی قبل از شروع آن دارند. سابقۀ برنامه خود را ثبت کنید و مطمئن شوید که آن را با بازارهای دائماً در حال تغییر، تطبیق می‌دهید.

از اهرم معقول استفاده کنید

میزان اهرم در دسترس برای معامله‌گران فارکس غیرعادی است. معامله‌گران فعال به‌دلیل فرصتی که برای کسب سودهای بالقوه بزرگ با سرمایه بسیار کم – گاه تا ۵۰ دلار – ارائه می‌دهد، فارکس را انتخاب می‌کنند. اهرم در صورت استفاده صحیح پتانسیل رشد را دارد. بااین‌حال استفاده از اهرم می‌تواند به‌راحتی ضرر را هم افزایش دهد.

با معاملات خود مانند یک کسب‌وکار رفتار کنید

رویکرد به معاملات فارکس به‌عنوان یک کسب‌وکار و به‌خاطرسپردن اینکه سود و ضررهای لحظه‌ای مهم نیستند، بسیار مهم است. مهم این است که کسب‌وکار معاملاتی در طول زمان چگونه عمل می‌کند؛ بنابراین معامله‌گران باید سعی کنند احساسات خود را کنترل کنند و هر موفقیت و ضرری را فقط به‌عنوان یک روز دیگر در کسب‌وکار ببینند.

بیشتر معامله‌گران فارکس یک‌شبه ثروتمند نمی‌شوند. با آمادگی، اهداف معقول، سازماندهی و توانایی یادگیری، هم از پیروزی‌ها و هم شکست‌ها، احتمال موفقیت به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس در درازمدت بیشتر می‌شود.

خدمات FORFX

FORFX یک پراپ فرم معتبر است که با ارائه حساب جدید و خلاقانه‌ای به نام «حساب لایو» درهای جدیدی از پراپ تریدینگ را برای معامله‌گران ایرانی گشوده است. با استفاده از حساب لایو می‌توانید با حساب شخصی و واقعی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و هیچ هزینه‌ای بابت آن نپردازید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که همچنان به‌صورت رایگان تا زمانی که موفق به عبور از چالش شوید، بارها در آن شرکت کنید.

سخن پایانی

اگر برای شما این پرسش مطرح است که چگونه در فارکس ضرر نکنیم، باید بدانید که معاملات فارکس مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی، مدیریت صحیح ریسک‌ها، استفاده از تحلیل‌های بازار، کنترل احساسات و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی مؤثر است. با رعایت این موارد و پیشرفت مداوم در مسیر یادگیری و تجربه می‌توانید از وقوع ضررهای بیشتر در معاملات فارکس جلوگیری کنید و به‌سمت موفقیت حرکت کنید.

منابع: + +