استراتژی مارتینگل در فارکس؛ انواع، نکات و مدیریت ریسک

استراتژی مارتینگل در فارکس شامل دو برابر کردن حجم معامله پس از هر ضرر است، با این امید که با یک معامله موفق، تمام ضررهای قبلی جبران و سود ناچیزی کسب شود. این رویکرد بسیار پرریسک بوده و می‌تواند به سرعت منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود، زیرا نیازمند سرمایه‌ای نامحدود است. برای درک کامل استراتژی مارتینگل در فارکس، خطرات و جایگزین‌های آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

استراتژی مارتینگل در فارکس چیست؟

استراتژی مارتینگل یک روش قدیمی و جنجالی در معاملات فارکس است که بر افزایش سرمایه‌گذاری پس‌از هر معامله باخت تمرکز دارد. هدف این است که در نهایت یک معامله برنده جبران تمام ضررهای قبلی را بکند.

استراتژی مارتینگل بر این اصل استوار است که معامله‌گرها در طول معاملات باخت، مقدار سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند؛ با این انتظار که بازار در آینده افزایش پیدا کند و سودهای کلانی برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. این نظریه بر این واقعیت تمرکز دارد که زمانی که معاملات باخت پس‌از هر باخت دو برابر می‌شوند، یک برد تک می‌تواند کل معامله را جبران کند.

به‌عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید دلار/یورو را معامله کنید که درحال‌حاضر با نرخ تبادل ۱ معامله می‌شود. شما یک واحد از این جفت ارز را می‌خرید. کمی بعد، نرخ تبادل به ۰.۸۰ سقوط می‌کند و معامله شما ۰.۲۰ ضرر می‌کند. به‌جای خروج از معامله یا ماندن در معامله با همان موقعیت، شما دو واحد دیگر از جفت ارز را به قیمت ۱.۶ می‌خرید. اکنون سه واحد به ارزش ۲.۶ دارید که نرخ تبادل متوسط را برای هر واحد به ۰.۸۶ می‌رساند.

مارکت سایکل چیست؟

شما به رصد بازار ادامه می‌دهید و در نهایت نرخ تبادل به ۱.۲ افزایش می‌یابد. شما در این سطح از کل معامله خارج می‌شوید و برای سه واحد دلار/یورو ۳.۶ دریافت می‌کنید؛ بنابراین سود کلی که از این معامله به دست می‌آورید، ۱ دلار است. نحوه استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس به‌همین‌ترتیب است. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با دو برابرکردن موقعیت‌ها از ضررهای موقتی در بازار اجتناب کنید و در نهایت یک سود کلی به‌دست آورید.

طرفداران این استراتژی معتقدند که در نهایت یک معامله برنده خواهد آمد و تمام ضررها را جبران می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند ریسک ازدست‌دادن تمام سرمایه بسیار بالا است و این استراتژی کاملاً غیرمنطقی و خطرناک است.

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

استراتژی مارتینگل در فارکس معمولاً در شرایطی کار می‌کند که احتمال سود یا زیان برابر است. اگرچه بازار ارز احتمال ۵۰-۵۰ سود یا زیان را تضمین نمی‌کند؛ اما این امر مسلم است که ارزها به‌ندرت به ارزش ۰ می‌رسند. این امر تضمین می‌کند که همیشه احتمال زیان-سود در زمان انجام یک معامله وجود دارد.

معامله‌گران می‌توانند پس‌از دو برابر کردن موقعیت‌ها و کاهش هزینه متوسط جفت ارزها، برای سود یا سود بیشتر از بازار خارج شوند. این وضعیتی است که استراتژی مارتینگل در فارکس به کار می‌رود و به معامله‌گران توصیه می‌کند تا برای افزایش قابل‌توجه نرخ تبادل و کسب سود بیشتر صبر کنند.

بیایید نحوه عملیات پشت استراتژی مارتینگل را فقط با دو نتیجه که شانس یکسان برای رخ‌دادن دارند، درک کنیم. نتیجه اول را ۱ و دومی را ۲ با نسبت ریسک-پاداش ۱:۱ نام‌گذاری می‌کنیم.

 فرض کنید با ۱۰ دلار معامله می‌کنید و انتظار رخداد ۱ را دارید، اما ۲ رخ می‌دهد. با وجود ضرر، معامله را با ۲۰ دلار دو برابر می‌کنید و دوباره ۲ رخ می‌دهد؛ اکنون ۳۰ دلار ضرر دارید. با امید به رخداد ۱، معامله را به ۴۰ دلار دو برابر می‌کنید و این فرآیند را تا زمان رخداد ۱ تکرار می‌کنید. در این حالت، اندازه معامله برنده به میزان قابل‌توجهی بزرگ است و تمام ضررهای ترکیبی قبلی را جبران می‌کند.

انواع استراتژی مارتینگل

انواع استراتژی مارتینگل در فارکس شامل موارد زیر هستند:

مارتینگل بزرگ (Grand Martingale)

مارتینگل بزرگ، یک نسخه رایج از مارتینگل است که بیان می‌کند پس از هر ضرر، معامله‌گر باید حجم معامله را دو برابر کرده و یک واحد اضافی به آن بیفزاید. برای مثال، اگر ابتدا ۵ واحد معامله کرده‌اید و ضرر کنید، معامله بعدی ۱۱ واحد خواهد بود و در صورت ضرر مجدد، ۲۳ واحد. این نوع مارتینگل معمولاً محدودیت میز تجارت دارد؛ مثلاً با محدودیت ۵۰۰ واحد، سری معاملات ۱۱، ۲۳، ۴۷، ۹۵، ۱۹۱، ۳۸۳ خواهد بود.

پس‌از ششمین معامله، مقدار ۷۶۷ به‌دست می‌آید که خارج از محدودیت میز است؛ بنابراین محدودیت میز به ۳۸۳ واحد رسیده و معامله‌گر باید پس‌از ششمین معامله از دوبرابرکردن معاملات خود خودداری کند.

این نوع مارتینگل تضمین می‌کند که یک رشته از ضررها با یک برد شکسته‌شده و سود خالص بیشتر از کل ضررها باشد. در یک سری مارتینگل بزرگ، سود خالص همیشه برابر با مقدار معامله اولیه به‌علاوۀ یک واحد اضافی برای هر ضرر خواهد بود.

مارتینگل معکوس (Reverse Martingale)

در این روش، معامله‌گر پس‌از هر برد، اندازه معامله را دو برابر می‌کند و پس‌از هر ضرر، به اندازه اولیه بازمی‌گردد. هدف این است که از روند برد بهره ببرد و از ضررها اجتناب کند. مارتینگل معکوس برای معامله‌گرانی مناسب است که دوست ندارند به‌دنبال ضررها بروند، اما می‌خواهند از سری معاملات برنده سود ببرند.

معامله‌گر تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را انجام می‌دهد تا بفهمد چقدر می‌تواند یک سری برنده را در بازار ادامه دهد؛ بدون اینکه به محدودیت میز برسد. معامله‌گر مارتینگل معکوس بر اجتناب از ضررها به هر قیمتی متمرکز است؛ زیرا یک ضرر می‌تواند همه برد‌های قبلی را مصرف کند؛ بنابراین ضررها کاهش می‌یابند و به مقدار اولیه بازگردانده می‌شوند؛ اما سودها نگه داشته می‌شوند.

مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale)

مارتینگل هرمی نوعی تغییر در مارتینگل با تمرکز بر معامله‌گری روندی است. این استراتژی بر افزایش مبلغ سپرده از طریق معامله همراه با جهت فعلی بازار متمرکز است.

کندل صلیب برعکس چیست؟

در این نوع مارتینگل، پس‌از هر برد، سری معاملات از ابتدا شروع می‌شود و معامله‌گر اندازه معامله را یک واحد کاهش می‌دهد. هدف آن کسب حداقل یک واحد سود در هر برد است؛ بنابراین معامله‌گر پس‌از هر برد، اندازه معامله خود را یک واحد کاهش می‌دهد؛ چراکه معتقد است هر معامله برنده یک واحد بیشتر از آخرین معامله باخته است. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند مبالغ بزرگ معامله کنند و به‌دنبال ضررهای بزرگ بروند.

مارتینگل ترکیبی (Compound Martingale)

مارتینگل ترکیبی یک استراتژی پیشرفته‌تر است که ترکیبی از چندین نوع مارتینگل را دربر می‌گیرد. در این روش، معامله‌گر از ویژگی‌های مختلف انواع مارتینگل استفاده می‌کند تا ریسک را کاهش و سودآوری را افزایش دهد.

برای مثال، معامله‌گر ممکن است از مارتینگل بزرگ برای افزایش سرمایه پس‌از ضررها و از مارتینگل معکوس برای حفظ سودها پس‌از برد‌ها استفاده کند. همچنین می‌تواند از مارتینگل هرمی برای پیروی از روند‌های بازار استفاده کند. استراتژی ترکیبی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مزایای چند نوع مارتینگل را با هم تلفیق کند، ریسک را کاهش و بازدهی را افزایش دهد.

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در فارکس مانند هر استراتژی دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد که آگاهی از آن‌ها به تصمیم‌گیری بهینه‌تر کمک می‌کند.

مزایای استراتژی مارتینگل

• حذف احساسات: تصمیم‌گیری‌ها بر پایه‌ی قاعده‌ی ثابت و منطقی انجام می‌شود و معامله‌گر کمتر تحت‌تأثیر ترس یا هیجان قرار می‌گیرد.
• ایجاد نقاط سربه‌سر: با دو برابر کردن معاملات بعدی، سود معامله‌ی برنده می‌تواند ضرر معاملات قبلی را جبران کند و احتمال رسیدن به سربه‌سر افزایش می‌یابد.
• انعطاف‌پذیری معاملاتی: این استراتژی در انواع جفت‌ارزها و شرایط مختلف بازار (روندی، نوسانی، محدود و معکوس) کاربرد دارد و هم در خرید و هم در فروش قابل استفاده است.
• مدیریت ریسک مناسب: با رعایت اصول، کمک می‌کند ضررها کنترل شوند و معامله‌گر از نابودی سرمایه جلوگیری کند.
• سادگی اجرا: استراتژی مارتینگل نسبتاً ساده است و معامله‌گران میتوانند به‌راحتی آن را پیاده‌سازی کنند.

معایب استراتژی مارتینگل

• ریسک بالا در صورت عدم موفقیت: اگر معامله‌های متوالی ناموفق باشند، میزان سرمایه‌گذاری به‌سرعت افزایش می‌یابد و ریسک بالایی را به‌همراه خواهد داشت.
• محدودیت در سرمایه: این استراتژی نیاز به سرمایه کافی برای جبران زیان‌های متوالی دارد، در غیراین‌صورت ممکن است به ورشکستگی منجر شود.
• استرس زیاد: استراتژی مارتینگل در فارکس به‌دلیل افزایش مداوم سرمایه‌گذاری پس‌از هر ضرر، استرس روانی زیادی ایجاد می‌کند.
• نیازمند انضباط و کنترل خود: این استراتژی به کنترل و انضباط فوق‌العاده بالایی نیاز دارد که ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران دشوار باشد.

طبق آنچه که گفته شد، استراتژی مارتینگل مزایای قابل‌توجهی در مدیریت ریسک دارد؛ اما معامله‌گران باید به محدودیت‌ها و ریسک‌های آن هم توجه داشته باشند.

نکات برتر برای معامله‌گری با استراتژی مارتینگل در فارکس

چند نکته برتر که به شما کمک می‌کند در این استراتژی موفق عمل کنید، شامل موارد زیر هستند:

تعیین نقطه توقف واضح

یک نقطه توقف یا محدودیت میز باید توسط شما تعیین شود تا بتوانید حداکثر محدودیتی را که در آن معاملات خود را متوقف می‌کنید، داشته باشید. این کار به این دلیل است که در نهایت پول خود را از دست خواهید داد و نمی‌توانید برای همیشه با استراتژی مارتینگل ادامه دهید. اگر نقطه توقف واضحی را تعیین نکنید، در نهایت به چالۀ بدهی خواهید افتاد و فقط ضررهای انباشته خواهید داشت.

مشخص‌کردن اینکه می‌خواهید در چه نقطه‌ای متوقف شوید و فکرکردن درباره حداکثر مبلغی که می‌توانید ضرر کنید، پیش‌از شروع معامله به شما کمک می‌کند بیش‌از آنچه ریسک می‌کنید، سرمایه‌گذاری نکنید. همچنین می‌توانید یک محدودیت زمانی برای معامله تعیین کنید تا به‌طور بی‌رویه در هر زمان معامله نکنید.

تحقیق درباره سرمایه‌گذاری مارتینگل در فارکس

پیش‌از اعمال استراتژی مارتینگل در فارکس، باید درباره امکانات معاملاتی کاملاً تحقیق کنید. ازآنجاکه نمی‌توان احتمال معاملات را با پرتاب سکه قضاوت کرد، درک نرخ موفقیت ضروری است. مومنتوم تاریخی ارزها و جفت‌ارزها را بررسی کنید تا مناسب بودن سرمایه‌گذاری و روندها را پایش کنید. استراتژی مارتینگل را در جفت‌ارزهایی با احتمال موفقیت بیشتر اعمال کنید.

به سراغ شروع بزرگ نروید

استراتژی‌ مارتینگل با سرمایه بزرگ بهتر کار می‌کند؛ اما پیشنهاد می‌کنیم که از همان ابتدا به سراغ معاملات بزرگ نروید؛ به‌خصوص وقتی سرمایه زیادی ندارید. اگر نمی‌خواهید کل سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده را از دست بدهید، این استراتژی را فقط زمانی اعمال کنید که سرمایه قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری دارید.

اگر معامله اولیه خود را پایین نگه دارید، شروع کوچک با پول محدود هم می‌تواند نتایج موفقیت‌آمیزی داشته باشد. با انجام این کار، حتی دوبرابرکردن معاملات به‌سرعت منجر به یک معامله بزرگ نخواهد شد. ازاین‌رو شما قادر خواهید بود از طریق این استراتژی بدون واردشدن به یک تله زیان‌ده، سود کسب کنید.

تعداد معاملات را حداقل نگه دارید

همیشه مطمئن شوید که دو برابر کردن معاملات از پنج یا شش دور بیشتر نشود. اگرچه تعداد دور به سرمایه و ریسک فردی بستگی دارد، این تعداد برای درک جهت بازار کافی است. اگر پس از شش دور همچنان ضرر ادامه داشت، احتمال سودده شدن معامله کم است؛ بنابراین توصیه می‌شود پس از چند دور مشخص، از دو برابر کردن بیشتر خودداری کرده و در انتظار بازار بمانید.

کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟

خدمات FORFX

FORFX، به‌عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر، فرصت بی‌نظیری را برای معامله‌گران فارکس فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه وارد این بازار پرنوسان شوند. این شرکت با ارائه طرح جدید و نوآورانه «حساب لایو»، فرایند دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران تا حد زیادی آسان کرده است.

در این طرح، معامله‌گران می‌توانند با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنند. در صورت موفقیت، حساب آن‌ها به یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده تبدیل می‌شود. حتی اگر در ابتدا موفق به گذراندن چالش نشوند، می‌توانند به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هزینه، چند بار در چالش شرکت کنند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند تا در نهایت به هدف خود دست پیدا کنند.

سخن پایانی

استراتژی مارتینگل در فارکس یک استراتژی پیچیده است که نیاز به مطالعه و تجربه زیاد دارد. شما به‌عنوان معامله‌گر باید پیش‌از استفاده از آن تمام جوانب مثبت و منفی را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید از این استراتژی به نحو مطلوب در بازار فارکس بهره ببرید؛ بنابراین پیش‌از استفاده از استراتژی مارتینگل ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کنید و روش‌های مدیریت ریسک مناسب را درنظر بگیرید تا بتوانید سودآوری بالایی داشته باشید.

منابع: +