تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس

در فارکس، معاملات اسپات (Spot) یعنی خرید و فروش فوری ارز با قیمت لحظه‌ای بازار و تسویه آنی بدون تاریخ انقضا؛ این سبک مناسب معامله‌گران کوتاه‌مدت و نقدشونده است.
از سوی دیگر، معاملات فیوچرز (Futures) قراردادهایی برای خرید یا فروش ارز در تاریخ و قیمت مشخص آینده‌اند، مناسب برای هجینگ یا برنامه‌ریزی طولانی‌تر با امکان استفاده از اهرم و ویژگی‌های پیشرفته‌تر.
برای درک بهتر مزایا و معایب هر روش و انتخاب استراتژی مناسب خود، ادامه مطلب این مقاله را از دست ندهید!

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر نوع قراردادها

در میدان معاملات فارکس، نوع قرارداد، نقشی کلیدی در سرنوشت معامله شما ایفا می‌کند؛ بنابراین دانستن تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس از این نظر بسیار مهم است. فارکس بازاری گسترده است که امکان معامله با استفاده از قیمت‌های اسپات (لحظه‌ای) و فیوچرز (آتی) را برای شما فراهم می‌کند.

 زمان تسویۀ معامله، کلیدی‌ترین تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس است. در اسپات، معامله بلافاصله با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود و انقضایی ندارد؛ اما در فیوچرز (آتی) تسویه معامله در تاریخ توافق‌شده در آینده صورت می‌گیرد.

به‌طورکلی قراردادهای اسپات مشخصات زیر را دارند:

• معامله ارز در لحظه و به قیمت فعلی بازار؛
• انتقال مالکیت ارز به‌طور مستقیم؛
• تسویه حساب فوری.

قراردادهای فیوچرز شامل ویژگی‌های زیر هستند:

• معامله براساس یک قرارداد آتی برای خرید یا فروش ارز در تاریخ و قیمت مشخص در آینده؛
• تعهد به خرید یا فروش ارز، نه مالکیت آن در زمان حال؛
• تسویه حساب در تاریخ سررسید قرارداد.

برای اینکه بتوانید قرارداد درست را انتخاب کنید، باید به عوامل مختلفی مانند اهداف سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت یا بلندمدت)، میزان ریسک‌پذیری و تجربه و دانش خود توجه کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت و سودهای سریع هستید، اسپات می‌تواند انتخاب مناسب‌تری برای شما باشد؛ اما اگر به‌دنبال معاملات بلندمدت و سودهای بالقوۀ بیشتر هستید، فیوچرز می‌تواند رقیب جذاب‌تری باشد.

فارکس بهتره یا فیوچرز

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر اهرم‌ها

اهرم ابزاری قدرتمند در فارکس است که می‌تواند سود شما را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد؛ اما خطرات و ریسک‌های خاص خود را هم دارد. اهرم در معاملات فارکس ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از مقدار محدودی سرمایه، حجم‌های بسیار بزرگ‌تری از معاملات را انجام دهید. به عبارت دیگر، اهرم مانند یک وام عمل می‌کند که به شما اجازه می‌دهد تا قدرت خرید خود را افزایش دهید.

اسپات و فیوچرز از اهرم‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. در بازار نقدی فارکس؛ یعنی اسپات، اهرم بالا حتی ۲۰۰ به ۱ غیرمعمول نیست. شما می‌توانید با تنها ۵۰۰ دلار موجودی در حساب، شروع به معامله کنید. این کار ایدئال نیست؛ اما قابل انجام است. فراموش نکنید که اهرم می‌تواند هم به نفع و هم به ضرر شما عمل کند؛ بنابراین مراقب باشید و از آن به‌طور نامعقول استفاده نکنید.

اگر معامله‌گری کم‌تجربه هستید، استفاده از اهرم پایین در معاملات می‌تواند ریسک کمتری برای شما داشته باشد؛ اما اگر معامله‌گری باتجربه و جسور هستید، استفاده از اهرم بالا می‌تواند سودهای بالقوه بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد.

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر نقدشوندگی

نقدشوندگی به این معناست که چقدر راحت و سریع می‌توانید یک دارایی را در بازار بخرید یا بفروشید. هرچه نقدشوندگی بیشتر باشد، معامله آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود و لغزش قیمت (تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی) کمتر خواهد بود.

نقدشوندگی در معاملات اسپات

معاملات اسپات نقدشوندگی بسیار بالایی دارند. در این نوع معاملات، شما می‌توانید ارز را در لحظه و به قیمت فعلی بازار خرید و فروش کنید. از آنجایی که حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاد است، اسپات از نقدشوندگی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این یعنی می‌توانید معاملات خود را به سرعت و با کمترین لغزش قیمت انجام دهید.

نقدشوندگی در معاملات فیوچرز

در مقابل، معاملات فیوچرز (آتی) به معنای خرید و فروش ارز در زمان حال نیستند، بلکه شما تعهد می‌کنید که در آینده آن را بخرید یا بفروشید. به همین دلیل، نقدشوندگی فیوچرز به طور کلی کمتر از اسپات است.

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر ریسک

ریسک، عنصری جدایی‌ناپذیر از دنیای معاملات فارکس است. شناخت و مدیریت ریسک کلید موفقیت در این میدان پرمخاطره است. اسپات و فیوچرز، هرکدام با چالش‌های ریسکی خاص خود روبرو هستند. در اسپات، به‌دلیل حجم بالای معاملات، ریسک نقدشوندگی و احتمال لغزش قیمت به‌طورکلی کمتر است.

در فیوچرز استفاده از اهرم می‌تواند ریسک معاملات را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین اگر نتوانید در تاریخ سررسید قرارداد تعهدات خود را انجام دهید، ممکن است با ضرر مواجه شوید. هم در اسپات و هم فیوچرز، نوسانات بازار می‌تواند به ضرر یا سود شما باشد.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر تنوع دارایی‌ها

در بازار فارکس، معاملات اسپات و معاملات فیوچرز (آتی) دو روش اصلی معامله هستند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.

معاملات اسپات

تنوع دارایی‌ها در معاملات اسپات بیشتر است. شما می‌توانید طیف وسیعی از دارایی‌ها را در این نوع معاملات معامله کنید، از جمله:

• ارزها
• کالاها
• شاخص‌ها
• سهام
• اوراق قرضه

معاملات اسپات در بازارهای غیرمتمرکز انجام می‌شوند، که به همین دلیل نقدشوندگی بالاتری دارند و نوسانات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهند.

معاملات فیوچرز

در مقابل، معاملات فیوچرز تنوع دارایی‌های کمتری دارند و معمولاً فقط برای موارد زیر در دسترس هستند:

• ارزها
• کالاها
• برخی شاخص‌ها

این معاملات در بازارهای متمرکز مانند بورس کالای شیکاگو (CME) انجام می‌شوند، که منجر به نقدشوندگی کمتر و نوسانات قیمتی پایین‌تر می‌شود.

نکات مهم برای انتخاب

تنوع دارایی‌ها در هر دو نوع معامله به بروکر شما هم بستگی دارد. پیش از انتخاب نوع معامله، حتماً اهداف معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری خودتان را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال:

• اگر قصد معامله یورو در مقابل دلار آمریکا را دارید، می‌توانید از هر دو نوع معامله اسپات یا فیوچرز استفاده کنید.
• اما اگر می‌خواهید طلا معامله کنید، معمولاً فقط می‌توانید از معاملات اسپات استفاده کنید.
• برای معامله نفت، هم معاملات اسپات و هم فیوچرز در دسترس هستند.

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر هزینه‌ها و قیمت

اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) معاملات اسپات، به‌طور بالقوه بسیار کمتر از معاملات فیوچرز (آتی) است؛ اما اگر موقعیت معاملاتی اسپات خود را یک شب نگه دارید، باید هزینه‌های تأمین مالی شبانه را بپردازید. در معاملات فیوچرز هزینه‌های شبانه مطرح نیست. دلیل این امر آن است که معاملات اسپات معمولاً کوتاه‌مدت (روزانه) هستند. در حالی که معاملات فیوچرز (آتی) ماهیت بلندمدت‌تری دارند.

اسپات؛ ورود هوشمندانه بدون عجله

معامله‌گران حرفه‌ای در پراپ تریدینگ که در بازار اسپات فعالیت می‌کنند به‌دنبال شکار روندهای بزرگ و ورود در بهترین نقاط ممکن هستند. این افراد برخلاف معامله‌گران کوتاه‌مدت که مدام به‌دنبال نوسانات روزانه‌اند، ترجیح می‌دهند که بازار را از دید وسیع‌تری ببینند. تحلیل بنیادی برای آن‌ها نقش مهمی دارد؛ بررسی سیاست‌های پولی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و روندهای کلان اقتصادی به آن‌ها کمک می‌کند تا بهترین ارزها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند؛ اما ورود در بازار اسپات نیاز به صبر دارد؛ چراکه سود اصلی زمانی به دست می‌آید که قیمت‌ها در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کنند، نه در نوسانات لحظه‌ای.

انواع معاملات فارکس

 مزایا و معایب معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس

در دنیای پرنوسان فارکس، معامله‌گران با دو گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری مواجه هستند: معاملات اسپات و فیوچرز. هر یک از این روش‌ها با ویژگی‌ها و خصوصیات منحصربه‌فرد خود، فرصت‌ها و چالش‌های متفاوتی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. در ادامه با نگاهی دقیق‌تر به مزایا و معایب هر یک به درک بهتری از این دو رویکرد معاملاتی خواهیم رسید.

مشخصه	معاملات اسپات	معاملات فیوچرز
ماهیت معامله	خرید و فروش فوری ارز با تحویل سریع.	قرارداد برای خرید یا فروش ارز در تاریخ معین در آینده.
نقدینگی	نقدشوندگی بالا و اسپرد کم.	اسپرد بالاتر به‌دلیل تاریخ انقضا و حجم معاملاتی کمتر.
ریسک	ریسک کمتر؛ ضرر محدود به سرمایه‌گذاری اولیه.	ریسک بالاتر به‌دلیل استفاده از اهرم؛ امکان ضرر بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه.
پیچیدگی	قوانین ساده و مناسب برای مبتدیان.	نیازمند درک عمیق‌تر و مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای.
مدیریت ریسک	امکان محدود برای پوشش ریسک.	ابزار مناسب برای پوشش ریسک در برابر نوسانات قیمت.
اهرم (Leverage)	معمولاً بدون استفاده از اهرم.	استفاده از اهرم بالا؛ امکان سود و ضرر بیشتر.
هزینه‌ها	هزینه‌های معاملاتی کمتر.	هزینه‌های اضافی مانند کمیسیون و حق بیمه.
انعطاف‌پذیری	انعطاف کمتر در برابر نوسانات قیمت.	امکان سفته‌بازی و بهره‌برداری از نوسانات قیمت.
زمان تحویل	تحویل فوری یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن.	تحویل در تاریخ مشخصی در آینده.
شفافیت قیمت	قیمت‌های شفاف و مشخص در زمان معامله.	قیمت‌های تعیین‌شده برای آینده که ممکن است با قیمت‌های لحظه‌ای متفاوت باشد.

با توجه به جدول فوق، انتخاب بین معاملات اسپات و فیوچرز بستگی به میزان تجربه، تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری شما دارد. اگر به‌دنبال سادگی و ریسک کمتر هستید، معاملات اسپات گزینه مناسبی است؛ اما اگر به‌دنبال فرصت‌های بیشتر با پذیرش ریسک بالاتر و ابزارهای پیشرفته‌تر هستید، معاملات فیوچرز می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد.

کدام نوع معامله برای مبتدیان فارکس مناسب‌تر است: اسپات یا فیوچرز؟

برای تازه‌واردان به دنیای فارکس، انتخاب بین معاملات اسپات و معاملات فیوچرز اهمیت زیادی دارد. هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند، اما یکی از آن‌ها برای شروع مناسب‌تر است.

معاملات اسپات: مسیری هموار برای شروع

معاملات اسپات شامل خرید و فروش فوری ارزها با قیمت‌های فعلی بازار است. در این نوع معامله، شما مالک واقعی ارز می‌شوید.

چرا برای مبتدیان مناسب است؟

• سادگی و شفافیت: هیچ قرارداد پیچیده یا تاریخ انقضایی وجود ندارد.
• ریسک کمتر: به دلیل عدم وجود اهرم‌های مالی گسترده (مگر در موارد خاص و با انتخاب خود معامله‌گر)، ضررها محدودتر هستند.
• فرایندهای قابل فهم: درک مفاهیم و اجرای معاملات آسان‌تر است.

این ویژگی‌ها، اسپات را به بهترین گزینه برای آشنایی با بازار فارکس و کسب تجربه اولیه تبدیل می‌کند.

معاملات فیوچرز: چالش‌هایی برای حرفه‌ای‌ها

معاملات فیوچرز (آتی) شامل قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ و قیمت مشخصی در آینده است. این معاملات اغلب از اهرم‌های مالی (لوریج) استفاده می‌کنند که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه کمتری، پوزیشن‌های بزرگتری باز کنند.

چرا برای مبتدیان چالش‌برانگیز است؟

• پیچیدگی قراردادها: نیاز به درک عمیق‌تری از سازوکارهای بازار و قراردادهای آتی دارد.
• ریسک بالا: اهرم مالی می‌تواند هم سود و هم ضرر را به شدت افزایش دهد، که برای تازه‌کارها خطرناک است.
• نیاز به مدیریت ریسک پیشرفته: کنترل ریسک در معاملات فیوچرز دشوارتر است.

نتیجه‌گیری: اسپات، بهترین انتخاب برای شروع

به طور خلاصه، اگر تازه وارد دنیای فارکس شده‌اید، معاملات اسپات به دلیل سادگی، شفافیت و ریسک کمتر، انتخاب بهتری است. این به شما کمک می‌کند تا با اصول بازار آشنا شوید و تجربه کسب کنید. پس از آنکه دانش و تجربه کافی به دست آوردید، می‌توانید به سراغ معاملات فیوچرز بروید.

معاملات فیوچرز مناسب کدام دسته از تریدرهاست؟

معاملات فیوچرز، دنیایی است که در آن آینده‌نگری و ریسک‌پذیری دست در دست هم می‌دهند. این عرصه، مناسب معامله‌گرانی است که نه‌تنها به‌دنبال سودآوری هستند، بلکه تمایل دارند در مسیری پرچالش و پرهیجان گام بردارند؛ اما چه کسانی شایسته ورود به این میدان پرماجرا هستند؟

معامله‌گران حرفه‌ای: استادان بازی با آینده

افرادی که سال‌ها در دنیای مالی تجربه اندوخته‌اند و با زیر و بم بازارها آشنا هستند، به‌خوبی می‌دانند که چگونه از ابزارهای پیچیده‌ای مانند قراردادهای آتی بهره‌برداری کنند. آن‌ها با تحلیل‌های عمیق و استراتژی‌های متنوع، می‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کرده و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند. برای این دسته، معاملات فیوچرز فرصتی است تا دانش و تجربه خود را به کار بگیرند و سودهای قابل‌توجهی کسب کنند.

معامله‌گران کوتاه‌مدت: شکارچیان فرصت‌های زودگذر

کسانی که به‌دنبال سودهای سریع در بازه‌های زمانی کوتاه هستند، می‌توانند از معاملات فیوچرز بهره‌مند شوند. با استفاده از اهرم‌های مالی، این معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای کمتر به معاملات بزرگ‌تر وارد شوند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند. البته، این مسیر نیازمند دقت و سرعت عمل بالاست؛ چراکه هر لحظه ممکن است شرایط بازار تغییر کند.

سرمایه‌گذاران نهادی: غول‌های مالی در جست‌وجوی تنوع

مؤسسات مالی بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های خود و مدیریت ریسک به معاملات فیوچرز روی می‌آورند. این نهادها با استفاده از قراردادهای آتی، می‌توانند در برابر نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف، پوشش ریسک ایجاد کنند و استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند.

سفته‌بازان: ماجراجویان دنیای مالی

افرادی که به‌دنبال ماجراجویی و پذیرش ریسک‌های بزرگ هستند در معاملات فیوچرز می‌توانند به خواسته‌های خود برسند. این سفته‌بازان با پیش‌بینی‌های جسورانه و ورود به معاملات پرریسک به‌دنبال کسب سودهای کلان در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. هرچند این مسیر می‌تواند به سودهای بزرگ منجر شود؛ اما خطرات قابل‌توجهی نیز در پی دارد.

مدیران ریسک: معماران استراتژی‌های حفاظتی

برخی از معامله‌گران و شرکت‌ها از معاملات فیوچرز برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت استفاده می‌کنند. برای مثال، یک شرکت واردکننده ممکن است با خرید قراردادهای آتی ارز، خود را در برابر افزایش ناگهانی نرخ ارز محافظت کند. این استراتژی‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد تا هزینه‌ها و درآمدهای خود را تثبیت کرده و از نوسانات غیرمنتظره در امان بمانند.

معاملات اسپات مناسب کدام دسته از تریدرهاست؟ 

در دنیای معاملات، معاملات اسپات همچون پلی مستحکم و قابل‌اعتماد برای معامله‌گرانی است که به‌دنبال سادگی و شفافیت هستند. این نوع معاملات، به‌ویژه برای افرادی که تمایل دارند دارایی‌های خود را به‌صورت فوری و با مالکیت کامل دریافت کنند، جذابیت ویژه‌ای دارد.

معامله‌گران مبتدی

کسانی که تازه وارد دنیای تجارت شده‌اند، معاملات اسپات به‌دلیل سادگی و شفافیت، گزینه‌ای ایدئال محسوب می‌شود. در این معاملات، خرید و فروش دارایی‌ها به‌صورت آنی و با قیمت جاری بازار انجام می‌شود و معامله‌گر مالکیت کامل دارایی را در اختیار دارد. این ویژگی‌ها به مبتدیان امکان می‌دهد تا بدون نگرانی از پیچیدگی‌های قراردادهای آتی یا نیاز به پیش‌بینی‌های بلندمدت، تجربه کسب کنند و با اصول پایه‌ای بازار آشنا شوند. 

سرمایه‌گذاران بلندمدت

سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال نگهداری دارایی‌ها برای مدت طولانی هستند از معاملات اسپات بهره‌مند می‌شوند. در این روش، آن‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را به‌صورت فیزیکی در کیف پول‌های دیجیتال نگهداری کرده و از افزایش ارزش آن‌ها در طول زمان بهره‌برداری کنند. این استراتژی به آن‌ها امکان می‌دهد تا بدون نگرانی از تاریخ‌های انقضا یا نیاز به تمدید قراردادها، سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت کنند.

معامله‌گران روزانه

افرادی که به‌دنبال نوسان‌گیری و بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها هستند، می‌توانند از معاملات اسپات استفاده کنند. اجرای فوری معاملات و کارمزدهای نسبتاً پایین به آن‌ها امکان می‌دهد تا با سرعت و دقت بالا به خرید و فروش دارایی‌ها بپردازند و از نوسانات روزانه بازار سود کسب کنند.

معاملات اسپات به‌دلیل سادگی، شفافیت و اجرای فوری، برای طیف گسترده‌ای از معامله‌گران مناسب است. چه مبتدی باشید، چه سرمایه‌گذار بلندمدت یا معامله‌گر روزانه، این نوع معاملات می‌تواند به شما امکان بدهد تا با اطمینان و آگاهی بیشتر در دنیای تجارت فعالیت کنید و استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کنید.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس نقطه اصلی برای هر کسی است که به‌دنبال یک عملکرد موفق در معاملات مالی است. در حالی در که بازار اسپات معاملات آن به‌صورت فوری صورت می‌گیرد، بازار فیوچرز امکاناتی را برای برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک بیشتر فراهم می‌کند؛ بنابراین انتخاب بین این دو به استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. باید نیازها و اهداف خود را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید و بهترین تصمیمات را براساس آن‌ها اتخاذ کنید تا حداکثر سودآوری را در بازار فارکس داشته باشید.

منابع: + + + +