معامله بدون اهرم در فارکس چه ویژگی هایی دارد؟

در معامله بدون اهرم در بازار فارکس، تریدر با استفاده از سرمایه‌ی خود (بدون وام یا قرض)، تنها به سود یا زیان واقعی و محدود به آن بدون خطر لیکوئید شدن، کال مارجین یا استرس ناشی از اهرم دست پیدا می‌کند . این شیوه مناسب افرادی است که حساب بزر‌گ‌تری دارند و تمایل به کنترل کامل ریسک و رشد آهسته ولی پایدار دارند . اگر به دنبال یادگیری استراتژی‌های عملی، جایی برای تمرین بدون ریسک اهرم، و مدیریت بهتر روانی معاملات هستید، حتما ادامه‌ی مقاله را مطالعه کنید!

اهرم در فارکس چیست؟

قبل از بررسی معامله بدون اهرم در فارکس باید درمورد خود اهرم در فارکس دانست. اهرم در فارکس یعنی استفاده از اعتبار قرضی برای افزایش حجم معاملات با سرمایه کم. مثلاً با اهرم ۱:۱۰۰، با هزار دلار می‌توانید معامله‌ای ۱۰۰ هزار دلاری انجام دهید. این ابزار سود بالقوه را افزایش می‌دهد، اما ریسک ضررهای بزرگ را هم بالا می‌برد، چون نوسانات کوچک بازار تأثیر زیادی روی حساب دارند. مدیریت ریسک و استفاده محتاطانه از اهرم برای جلوگیری از زیان‌های سنگین ضروری است.

استراتژی معامله با بولینگر باند

مزایا و معایب اهرم در فارکس

اهرم ابزار قدرتمندی است، اما نیاز به دانش، احتیاط و مدیریت ریسک قوی دارد تا سودآور باشد و از زیان‌های سنگین جلوگیری کند.

مزایا:

• سود بیشتر: با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تر انجام دهید و از نوسانات کوچک بازار سود ببرید.
• تنوع پرتفوی: امکان باز کردن موقعیت‌های متنوع با سرمایه محدود، برای توزیع ریسک.

معایب:

• ریسک بالا: نوسانات کوچک می‌توانند ضررهای بزرگی ایجاد کنند.
• خطر ازدست‌دادن سرمایه: استفاده نادرست ممکن است کل سرمایه یا حتی بیشتر را از بین ببرد.

جدول مربوط به اهرم و سود

در جدول زیر، استفاده از چندین نسبت اهرم با یک لات در بازار فارکس و آثار آن بر صورت سود و زیان در صورت تغییر قیمت‌ها به تفکیک نشان داده شده است. فرض می‌کنیم که قیمت جفت ارز در حال افزایش است و معامله‌گر با یک لات استاندارد (معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه) وارد معامله خرید شده است. به‌طور فرضی، تغییر قیمت ۱۰۰ پیپ (Pips) را برای بررسی آثار اهرم درنظر گرفته‌ایم.

نسبت اهرم	مقدار سرمایه اولیه (USD)	تغییر قیمت (۱۰۰ پیپ)	سود/زیان (USD)	اثر بر صورت سود
۱:۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۵۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۲۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۵۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۱۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه

1. نسبت اهرم ۱:۱۰: برای ورود به معامله با استفاده از این نسبت اهرم، نیاز به سرمایه اولیه بیشتری است؛ اما تغییرات قیمت به سود بیشتری منجر می‌شود.
2. نسبت اهرم ۱:۵۰: با این نسبت اهرم، سرمایه اولیه کمتری نیاز است و تغییر قیمت ۱۰۰ پیپ همچنان می‌تواند سود مناسبی ایجاد کند.
3. نسبت اهرم ۱:۱۰۰: این نسبت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه کمتری وارد معاملات شوند و سود مشابهی را از تغییرات قیمت به دست آورند.
4. نسبت اهرم ۱:۲۰۰: با استفاده از این نسبت، سرمایه اولیه بسیار کمتری لازم است و سود از تغییرات قیمت همچنان حفظ می‌شود.
5. نسبت اهرم ۱:۵۰۰: این نسبت اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با کمترین سرمایه، تغییرات قیمت را به‌طور مؤثر به سود تبدیل کنند.
6. نسبت اهرم ۱:۱۰۰۰: با بالاترین نسبت اهرم، سرمایه اولیه بسیار کم است و سود از تغییرات قیمت بسیار زیاد می‌شود.

در نظر داشته باشید که افزایش اهرم به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ‌تر نیز بشود. درصورتی‌که بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ضررها به‌طور متناسب با اهرم افزایش خواهند یافت؛ بنابراین استفاده از اهرم نیازمند دقت و مدیریت ریسک مناسب است. زیان نتیجه‌شده از اهرم نیز دقیقاً مانند سود آن قابل‌توجه خواهد بود

معامله بدون اهرم در فارکس چیست؟

معامله بدون اهرم یعنی خرید و فروش ارزها در فارکس با استفاده از سرمایه واقعی خود، بدون قرض گرفتن اعتبار از کارگزار. سود و زیان فقط به تغییرات قیمت و سرمایه اولیه بستگی دارد، نه اهرم.

مزایا:

• ریسک کمتر: نوسانات بازار تأثیر کمتری دارند و خطر زیان بزرگ کاهش می‌یابد.
• کنترل بهتر سرمایه: سود و زیان مستقیم و قابل پیش‌بینی است، بدون نگرانی از بدهی.
• مناسب برای یادگیری: ایده‌آل برای تازه‌کارها و محافظه‌کاران برای کسب تجربه بدون ریسک بالا.
• اعتمادبه‌نفس: کمک به بهبود استراتژی‌ها و مدیریت سرمایه با استرس کمتر.

معایب: سودهای بالقوه محدودتر است، چون نمی‌توانید از اهرم برای افزایش حجم معاملات استفاده کنید.

معامله بدون اهرم برای معامله‌گران محتاط یا تازه‌کار مناسب است که می‌خواهند با ریسک کم، تجربه کسب کنند و سرمایه‌شان را بهتر مدیریت کنند.

معایب معامله بدون اهرم

معامله بدون اهرم سودهای کمتری دارد، نیاز به سرمایه اولیه بیشتر دارد، زمان‌بر است و تنوع معاملاتی را محدود می‌کند.

1. سود محدود: بدون اهرم، حجم معاملات به سرمایه واقعی محدود است و سودهای بالقوه از نوسانات کوچک کمتر می‌شود.
2. نیاز به سرمایه بیشتر: برای معاملات بزرگ‌تر، سرمایه اولیه بیشتری لازم است که ممکن است برای همه مقدور نباشد.
3. زمان‌بر بودن سودآوری: رسیدن به اهداف مالی به دلیل سودهای کمتر، زمان بیشتری می‌طلبد.
4. کاهش تنوع پرتفوی: محدودیت سرمایه باعث کاهش توانایی باز کردن موقعیت‌های متنوع در بازارهای مختلف می‌شود.

رفع نیاز تریدرها، دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ

پراپ‌فرم‌های فارکس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این شرکت‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه آن‌ها به معامله بپردازند و درصدی از سود حاصل را دریافت کنند. این مدل سرمایه‌گذاری برای تریدرهایی که به‌دنبال تأمین مالی برای فعالیت‌های معاملاتی خود هستند، چندین مزیت مهم دارد.

1. اولین مزیت، فراهم‌کردن سرمایه لازم برای معاملات است. بسیاری از تریدرها به‌دلیل کمبود سرمایه کافی برای ورود به بازارها یا اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود، ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند. با دریافت سرمایه از پراپ‌فرم‌ها، تریدرها می‌توانند با حجم بیشتری از معاملات خود را انجام دهند و از فرصت‌های بیشتری بهره‌برداری کنند.
2. دومین مزیت، کاهش ریسک مالی شخصی است. در این مدل، تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت، ریسک‌های مالی کمتری را متحمل می‌شوند. درصورتی‌که تریدرها نتوانند به نتایج مطلوب برسند، معمولاً تنها مقدار سرمایه خود را از دست می‌دهند و ضررهای آن‌ها محدود به سرمایه اولیه است، بدون اینکه تأثیر زیادی بر موجودی شخصی آن‌ها داشته باشد.
3. سومین مزیت، ارائه امکانات و منابع آموزشی و تحلیلی است. بسیاری از پراپ‌فرم‌ها به تریدرها منابع آموزشی، ابزارهای تحلیلی و پشتیبانی‌های لازم را ارائه می‌دهند که می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش مهارت‌های تریدرها کمک کند.

بااین‌حال، این مدل سرمایه‌گذاری معایبی نیز دارد. یکی از معایب، نیاز به تقسیم سود است. تریدرها معمولاً بخشی از سود حاصل از معاملات خود را به شرکت پراپ می‌دهند که ممکن است میزان سود نهایی آن‌ها را کاهش دهد. علاوه‌براین، برخی از پراپ‌ها ممکن است الزامات و قوانین سختگیرانه‌ای برای تریدرها تعیین کنند که ممکن است آزادی عمل آن‌ها را محدود کند.

پراپ فرم FORFX

در بازار فارکس، تریدرها اغلب نیاز به همکاری با شرکت‌هایی دارند که قادر به تأمین سرمایه لازم برای معاملات هستند. یکی از انواع پراپ رایگان، پراپ فور‌اف‌ایکس (FORFX) است. شرکت FORFX به‌عنوان یکی از نام‌های معتبر در زمینه پراپ‌تریدینگ در میان تریدرهای ایرانی شناخته می‌شود. این شرکت به‌طور خاص با بروکر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد، اخیراً موفق به دریافت مجوز از ASIC شده است. این همکاری بین FORFX و Opofinance باعث شده است تا مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و جذاب در زمینه پراپ‌تریدینگ به تریدرها ارائه شود.

استفاده از اهرم به کدام دسته از تریدرها پیشنهاد می‌شود؟

استفاده از اهرم در معاملات فارکس به تریدرهایی که تجربه و مهارت کافی در مدیریت ریسک دارند، پیشنهاد می‌شود. این ابزار به‌ویژه برای تریدرهایی که قادر به تحلیل دقیق بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت هستند، مفید است. اهرم می‌تواند به این دسته از معامله‌گران کمک کند تا با استفاده از سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را باز کنند و از نوسانات کوچک در بازار بهره‌برداری کنند. 

بااین‌حال، تریدرهای مبتدی یا کسانی که هنوز به تسلط کافی در تحلیل بازار نرسیده‌اند، باید از استفاده از اهرم پرهیز کنند؛ زیرا اهرم می‌تواند ریسک‌های مالی قابل‌توجهی را به‌همراه داشته باشد و نوسانات بازار ممکن است به‌سرعت بر روی موجودی حساب تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین، برای بهره‌برداری مؤثر از اهرم، تجربه، دانش بازار، و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب ضروری است.

استفاده از اهرم به کدام دسته از تریدرها پیشنهاد نمی‌شود؟

استفاده از اهرم به تریدرهایی که تازه‌کار هستند یا تجربه کافی در معاملات فارکس ندارند، پیشنهاد نمی‌شود. این ابزار به‌دلیل افزایش ریسک‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری که به معاملات اضافه می‌کند، می‌تواند برای کسانی که هنوز به تسلط کافی بر تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی نرسیده‌اند، خطرناک باشد. 

تریدرهای مبتدی ممکن است نتوانند به‌درستی نوسانات بازار را پیش‌بینی کنند یا استراتژی‌های مؤثر را برای مدیریت ریسک پیاده‌سازی کنند که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ و سریع شود.

پراپ تریدینگ چیست؟

همچنین، تریدرهایی که به‌طور کلی تحمل ریسک پایینی دارند یا به‌دنبال حفظ سرمایه خود هستند، بهتر است از استفاده از اهرم خودداری کنند؛ زیرا این ابزار می‌تواند باعث نوسانات شدید در موجودی حساب شود و در صورت تغییرات ناگهانی بازار، زیان‌های قابل‌توجهی را به‌همراه داشته باشد.

نظر کارشناس در مورد معاملات بدون اهرم

توصیه می‌شود که معامله‌گران، به‌ویژه کسانی که تازه‌کار هستند یا تجربه محدودی در فارکس دارند از اهرم استفاده نکنند. ترید بدون اهرم در فارکس می‌تواند یک روش محافظه‌کارانه و مؤثر برای کاهش ریسک و حفظ سلامت مالی باشد. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه واقعی خود به معامله بپردازند و از نوسانات بازار بدون مواجهه با زیان‌های بزرگ بهره‌برداری کنند.

سرمایه مورد نیاز برای ترید چقدر است؟

برای کسانی که به‌دنبال کاهش ریسک‌های مالی و افزایش کنترل بر روی سرمایه خود هستند، معامله بدون اهرم گزینه‌ای مناسب است. این روش به‌ویژه برای معامله‌گرانی که هنوز در حال یادگیری و تجربه‌اندوزی هستند، می‌تواند به بهبود مهارت‌های معاملاتی و مدیریت بهتر سرمایه کمک کند. در نهایت، تصمیم به استفاده از اهرم یا عدم استفاده از آن باید براساس تحلیل دقیق نیازها، استراتژی‌ها و تحمل ریسک فردی اتخاذ شود.

سخن پایانی

معامله بدون اهرم در فارکس یک روش محافظه‌کارانه و کم‌ریسک است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون استفاده از اعتبار قرضی به معامله بپردازند. این روش با کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار و عدم نیاز به مدیریت پیچیده اعتبار، کنترل بیشتری بر روی سرمایه واقعی فراهم می‌آورد. بااین‌حال، ممکن است سودهای بالقوه محدودتر باشد و فرایند دستیابی به اهداف مالی طولانی‌تر شود. برای معامله‌گرانی که به‌دنبال مدیریت ریسک بهینه و حفظ سرمایه خود هستند، معامله بدون اهرم می‌تواند گزینه‌ای مناسب و مطمئن باشد.

منابع: + +