لات در فارکس؛ بررسی مفهوم، انواع و فرمول محاسبه

در بازار فارکس که حجم معاملات روزانه به بیش از ۵ تریلیون دلار می‌رسد، لات واحد سنجشی برای اندازه‌گیری حجم معاملات شما است. لات به شما کمک می‌کند تا دقیقاً مشخص کنید چه مقدار از یک ارز را می‌خواهید بخرید یا بفروشید؛ در این مقاله جامع به کاوش در این مفهوم اساسی می‌پردازیم و نحوه محاسبه هر لات را همراه با مفاهیم دیگر به شما نشان می‌دهیم.

لات در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، لات (lot در فارکس) واحد سنجش استاندارد برای حجم معاملات است. به عبارت دیگر، پاسخ به پرسش لات در فارکس چیست نشان می‌دهد که چه مقدار از یک ارز پایه را در یک معامله خاص خرید یا فروش می‌کنید. این مفهوم شبیه به واحدهایی مانند دوجین یا بسته در سایر زمینه‌ها است. همان‌طور که یک دوجین معادل ۱۲ عدد تخم مرغ است، یک لات استاندارد فارکس هم معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.

لات استاندارد در فارکس، بزرگ‌ترین واحد معاملاتی است که همان‌طور که گفته شد، معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه در یک جفت ارز است. به‌عنوان مثال، در معاملات یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰ هزار یورو خواهد بود.

آشنایی با پیپ در فارکس به زبان ساده

فرض کنید می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید. اگر یک لات استاندارد (۱۰۰ هزار واحد) از این جفت ارز را بخرید، به‌معنای خرید ۱۰۰ هزار یورو و فروش معادل آن به دلار آمریکا (با توجه به نرخ ارز فعلی) است.

ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد می‌تواند بسته به جفت ارز معامله‌شده، نرخ فعلی برابری ارزها و واحد پولی که حساب معاملاتی شما با آن باز شده است، متغیر باشد. به‌طور کلی، در بیشتر جفت ارزها، ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد برابر با ۱۰ دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شود؛ اما این مقدار ممکن است در برخی جفت ارزهای دیگر متفاوت باشد.

معمولاً معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای فارکس که از سرمایۀ بیشتری برخوردار هستند و ریسک‌پذیری بالایی دارند، از لات استاندارد استفاده می‌کنند.

معامله‌گران ممکن است در شرایط زیر، استفاده از لات استاندارد را در نظر بگیرند:

• معاملات با اطمینان بالا: اگر تحلیل قوی از بازار دارید و نسبت به جهت حرکت قیمت اطمینان دارید، می‌توانید از لات استاندارد استفاده کنید.
• معاملات بلندمدت: اگر قصد دارید برای مدت طولانی؛ مثلاً چند هفته یا چند ماه، پوزیشن (موقعیت) خود را در بازار نگه دارید، لات استاندارد برای شما مناسب‌تر است. دلیل این امر آن است که با حجم معاملاتی بالاتر می‌توانید در بازه زمانی طولانی‌تر از نوسانات بزرگ‌تر قیمت، سود بیشتری کسب کنید.
• تحمل ریسک بالا: اگر ریسک‌پذیری بالایی دارید، استفاده از لات استاندارد می‌تواند گزینه مطلوبی برای شما باشد؛ اما به خاطر داشته باشید که ریسک بالاتر نیازمند دانش خوب مدیریت ریسک است.

مزایای لات استاندارد

مزایای لات استاندارد شامل موارد زیر است:

• پتانسیل سود بالاتر: با توجه به حجم بالای معاملات در لات استاندارد، پتانسیل کسب سود هم بیشتر است. البته باید توجه داشته باشید که در صورت حرکت قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شما، ضررهای بزرگ‌تری هم متحمل خواهید شد.
• مناسب برای معاملات بلندمدت: همان‌طور که گفته شد، لات استاندارد به‌دلیل امکان کسب سود بیشتر از نوسانات بلندمدت بازار برای معاملات بلندمدت مناسب است.
• مدیریت بهتر ریسک: معامله با لات استاندارد به شما امکان می‌دهد تا با محاسبۀ دقیق ریسک احتمالی، اندازه پوزیشن خود را تنظیم کنید و مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.

معایب لات استاندارد

لات استاندارد، در عین حال می‌تواند معایب زیر را هم داشته باشد:

• نیاز به مارجین (ضمانت) بیشتر: استفاده از لات استاندارد نیازمند مارجین (ضمانت) بیشتری است که این موضوع می‌تواند برای برخی از معامله‌گران، به‌ویژه افراد با سرمایه پایین، مانعی برای ورود به بازار باشد.
• نامناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: با توجه به حجم بالای لات استاندارد، این نوع لات برای معاملات کوتاه‌مدت که هدفشان کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است، مناسب نیست.
• انعطاف‌پذیری کمتر: استفاده از لات استاندارد ممکن است انعطاف‌پذیری شما را در تنظیم اندازۀ پوزیشن با توجه به شرایط بازار محدود کند.

لازم به ذکر است که لات‌های کوچک‌تر هم برای معامله‌گران با سرمایه‌گذاری کمتر در دسترس هستند. لات‌های مینی، میکرو و نانو به ترتیب معادل ۱۰ هزار، هزار و صد واحد از ارز پایه هستند. آموزش لات در فارکس برای مدیریت صحیح ریسک و تعیین اندازه مناسب معاملات، با توجه به سرمایه و استراتژی معاملاتی شما حائز اهمیت است.

انواع لات در فارکس

همان‌طور که گفته شد، غیر از لات استاندارد، انواع دیگری از lot در فارکس وجود دارند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

مینی لات در فارکس

مینی لات در فارکس، یک دهمِ لات استاندارد؛ یعنی معادل ۱۰ هزار واحد از ارز پایه در یک جفت ارز است. به‌عنوان مثال در معاملات یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، یک مینی لات برابر با €۱۰۰۰۰ ( ۱۰ هزار یورو) خواهد بود.

معمولاً معامله‌گران خرد (خرده فروش) که سرمایه کمتری دارند و می‌خواهند با حجم پایین‌تری وارد بازار شوند، از مینی لات در فارکس استفاده می‌کنند. در شرایط زیر استفاده از مینی لات می‌تواند گزینه مناسبی باشد:

• تحمل ریسک پایین: اگر ریسک‌پذیری پایینی دارید یا به‌تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید، مینی لات به شما این امکان را می‌دهد تا با حجم معاملاتی کمتر، ریسک خود را پایین نگه دارید.
• تست استراتژی‌های جدید: معامله‌گرانی که در حال تست استراتژی‌های معاملاتی جدید هستند، ممکن است تا زمانی که به استراتژی خود اطمینان پیدا کنند، برای متحمل‌شدن ریسک کمتر، از مینی لات در فارکس استفاده کنند.
• متنوع‌سازی سبد معاملاتی: اگر می‌خواهید سبد معاملاتی خود را با گرفتن پوزیشن (موقعیت)‌های کوچک‌تر در چند جفت ارز مختلف متنوع کنید، مینی لات برای شما مناسب است.
• حساب معاملاتی با سرمایه کم: معامله‌گرانی که سرمایه کمتری دارند، می‌توانند با استفاده از مینی لات همچنان در بازار فارکس فعالیت داشته باشند.

مینی لات شما را از مزایای زیر برخوردار می‌کند:

• ریسک کمتر: معامله با مینی لات ریسک پایین‌تری دارد؛ زیرا در صورت ضرر، میزان خسارت شما نسبت به لات استاندارد کمتر خواهد بود.
• نیاز به مارجین (ضمانت) کمتر: برای استفاده از مینی لات به مارجین (ضمانت) کمتری نیاز است که این موضوع برای معامله‌گرانی که سرمایه اولیه پایین‌تری دارند، یک مزیت محسوب می‌شود.
• انعطاف‌پذیری بیشتر: با معامله مینی لات در فارکس می‌توانید انعطاف‌پذیری بیشتری در تنظیم حجم معاملات خود براساس موجودی حسابتان و میزان ریسک‌پذیری‌تان داشته باشید.
• مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: مینی لات به‌دلیل حجم پایین‌تر معاملات برای معاملات کوتاه‌مدت که هدفشان کسب سود از نوسانات جزئی قیمت است، مناسب‌تر است.

معایب مینی لات در فارکس شامل موارد زیر است:

• پتانسیل سود کمتر: بدیهی است که با توجه به حجم پایین‌تر معاملات در مینی لات، سودهای بالقوۀ شما هم نسبت به لات استاندارد کمتر خواهد بود.
• اولویت پایین‌تر در قیمت‌گذاری: معامله‌گرانی که با حجم پایین‌تری معامله می‌کنند، معمولاً از نظر تأمین کنندگان نقدینگی (liquidity providers) اولویت پایین‌تری دارند. این موضوع می‌تواند منجر به قیمت‌گذاری و اجرای نامطلوب معاملات نسبت به معامله‌گرانی با حجم معاملات بالاتر شود.
• محدودیت در برخی استراتژی‌ها: استفاده از مینی لات در فارکس ممکن است شما را در اجرای برخی استراتژی‌ها که نیازمند حجم معاملات بالاتری هستند، محدود کند.
• درصد اسپرد بالاتر: در برخی از کارگزاری‌ها معامله با مینی لات ممکن است منجر به درصد اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) بالاتری شود؛ زیرا کارگزاری‌ها برای لات‌های کوچک‌تر، اسپرد بیشتری در نظر می‌گیرند.

میکرو لات در فارکس

میکرو لات در فارکس، یک دهمِ مینی لات یعنی معادل هزار واحد از ارز پایه در یک جفت ارز است. به‌عنوان مثال، در معاملات یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، یک میکرو لات برابر با €۱,۰۰۰ (هزار یورو) خواهد بود.

میکرو لات می‌تواند برای معامله‌گران در شرایط مختلفی از جمله موارد زیر کاربرد داشته باشد:

• سرمایه محدود: معامله‌گرانی که سرمایه کمی ‌برای معامله دارند، می‌توانند از میکرو لات در فارکس استفاده کنند. این لات‌ها به آن‌ها امکان می‌دهند با موجودی پایین‌تر وارد بازار فارکس شوند و همچنان قابلیت معامله داشته باشند.
• مدیریت ریسک: میکرو لات برای مدیریت ریسک هم کاربرد دارد. معامله‌گرانی که می‌خواهند ریسک خود را در بازار کاهش دهند، می‌توانند با استفاده از میکرو لات در فارکس حجم معاملات خود را پایین نگه دارند و در صورت ضرر، زیان کمتری متحمل شوند.
• تست استراتژی‌ها: برخی از معامله‌گران برای تست و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی مختلف از میکرو لات استفاده می‌کنند. با استفاده از حجم معاملات پایین می‌توانند عملکرد استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار بدون ریسک‌کردن سرمایه زیاد ارزیابی کنند.

مزایای میکرو لات شامل موارد زیر است:

• ریسک پایین‌تر: معامله با میکرو لات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با حجم پایین‌تری وارد بازار شوند؛ درنتیجه ریسک کمتری را متحمل می‌شوند. این موضوع به‌خصوص برای معامله‌گران تازه‌کار که در حال یادگیری هستند، بسیار مفید است.
• انعطاف‌پذیری بیشتر: میکرو لات در فارکس به معامله‌گران انعطاف‌پذیری بیشتری در تعیین حجم معاملاتشان می‌دهد. آن‌ها می‌توانند با گام‌های کوچک‌تری وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند.
• نیاز به سرمایه کمتر: معامله با میکرو لات در فارکس نسبت به لات‌های استاندارد و مینی لات به سرمایه کمتری نیاز دارد.
• امکان معاملات با فرکانس بالا: میکرو لات این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که در صورت تمایل با فرکانس بالاتری معامله کنند؛ زیرا آن‌ها می‌توانند بدون ریسک‌کردن سرمایۀ زیاد، به‌طور مکرر به بازار ورود و خروج کنند.

میکرو لات در فارکس معایب زیر را دارد:

• محدودیت در پتانسیل سود: با توجه به حجم پایین معاملات در میکرو لات، پتانسیل سودآوری هم محدود است.
• هزینه تراکنش بالاتر: معامله با میکرو لات به‌دلیل نیاز به باز و بسته‌کردن تعداد بیشتری از معاملات می‌تواند منجر به هزینه‌های تراکنش بالاتری شود. این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از سود را به خود اختصاص دهد و دستیابی به بازده مثبت سرمایه‌گذاری (ROI) را دشوارتر کند.
• محدودیت در بازار: معامله با میکرو لات در فارکس می‌تواند باعث محدودشدن حضور معامله‌گر در بازار شود؛ زیرا ریسک کمتری نسبت به استفاده از حجم معاملات بالاتر تقبل می‌کند.
• محدودیت در انتخاب استراتژی: برخی از استراتژی‌های معاملاتی ممکن است با میکرو لات به‌خوبی کار نکنند؛ زیرا حجم پایین معاملات می‌تواند اثربخشی برخی تکنیک‌ها را محدود کند.

نانو لات در فارکس

نانو لات در فارکس چیست؟ نانو کوچک‌ترین واحد معاملاتی در فارکس است که با آن می‌توانید تجارت با پول واقعی را فراتر از یک حساب آزمایشی و با ریسک بسیار پایین‌تری نسبت به سایر واحدهای معاملاتی تجربه کنید.

یک نانو لات در فارکس معادل ۱۰۰ واحد از ارز پایه است؛ بنابراین، هنگامی‌که یک نانو لات از یک جفت ارز را خریداری می‌کنید، در واقع ۱۰۰ واحد از ارز پایه آن جفت را می‌خرید. فرض کنید می‌خواهید یک نانو لات از جفت ارز EUR/USD را با نرخ برابری ۱.۱۷ خریداری کنید. در این صورت، کل خرید شما ۱۱۷ دلار آمریکا خواهد بود.

نانو لات برای بسیاری از معامله‌گران که می‌خواهند اولین قدم‌های خود را در بازار فارکس بردارند، ایدئال است؛ چراکه با نانو لات همچنان حس بازار فارکس و بازارهای مالی را درک می‌کنید و در عین حال ریسک ازدست‌دادن سرمایه هنگفت را ندارید.

در جدول زیر می‌توانید مقایسه انواع lot در فارکس را مشاهده کنید:

نوع لات	حجم معاملات	مزایا	معایب
لات استاندارد	۱۰۰ هزار واحد	پتانسیل سود بالا، مناسب برای معاملات بلندمدت، مدیریت ریسک بهتر	ریسک بالا، نیاز به مارجین (ضمانت) بیشتر، انعطاف‌پذیری کمتر
مینی لات	۱۰ هزار واحد	ریسک متوسط، پتانسیل سود متوسط، مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت، انعطاف پذیری بیشتر	ریسک بیشتر از لات میکرو، پتانسیل سود کمتر از لات استاندارد
میکرو لات	هزار واحد	ریسک بسیار پایین، مناسب برای مبتدیان و معامله‌گران با سرمایۀ کم	پتانسیل سود بسیار ناچیز، محدودیت در برخی استراتژی‌ها، درصد اسپرد بالاتر
نانو لات	صد واحد	ریسک فوق العاده پایین، مناسب برای مبتدیان و معامله‌گران با سرمایه بسیار کم	پتانسیل سود فوق‌العاده ناچیز، محدودیت در بیشتر استراتژی‌ها، درصد اسپرد بسیار بالاتر

محاسبه لات در فارکس چگونه است؟

محاسبه لات در فارکس به مدیریت ریسک شما و تطابق آن با سرمایه و استراتژی معاملاتی‌تان کمک می‌کند. در ادامه، مراحل محاسبه لات در فارکس را توضیح می‌دهیم.

گام اول محاسبه موجودی حساب

اولین قدم برای محاسبه لات در فارکس، تعیین کل مبلغ موجود در حساب معاملاتی شما است که به آن «موجودی حساب» گفته می‌شود. این مبلغ، مبنای پاسخ به لات در فارکس چیست خواهد بود.

گام دوم تعیین درصد ریسک

معمولاً درصد ریسک بین ۱ تا ۲ درصد از کل موجودی حساب در نظر گرفته می‌شود. این درصد نشان‌دهندۀ بخشی از سرمایه است که شما حاضرید برای یک معامله خاص ریسک کنید.

گام سوم قراردادن حد ضرر

شما باید سطحی را تعیین کنید که در صورت حرکت بازار بر خلاف جهت معامله‌تان از آن نقطه خارج شوید. این سطح که به آن «حد ضرر (Stop loss)» گفته می‌شود، باید براساس تحلیل و استراتژی معاملاتی شما تعیین شود.

گام چهارم محاسبه ارزش هر پیپ

ارزش هر پیپ، معادل ارزش مالی حرکت یک پیپی در ارز پایه حساب معاملاتی شما است. این مقدار بسته به جفت ارز معامله‌شده و ارز حساب شما متفاوت است.

گام پنجم استفاده از فرمول محاسبه لات

برای محاسبۀ لات در فارکس از فرمول زیر استفاده کنید:

اندازه لات = (موجودی حساب × درصد ریسک) / (ریسک معامله بر حسب پیپ × ارزش هر پیپ)

گام ششم انجام محاسبه

مقادیر به‌دست‌آمده را در فرمول جایگذاری کنید تا اندازه لات متناسب با استراتژی مدیریت ریسک خود را محاسبه کنید.

گام هفتم تأیید اندازه لات

در مرحلۀ آخر، محاسبه لات در فارکس، اطمینان حاصل کنید که اندازۀ لات محاسبه‌شده معقول است و با میزان ریسک‌پذیری، استراتژی معاملاتی و سرمایه موجود شما مطابقت دارد. در صورت نیاز می‌توانید اندازه lot در فارکس را کمی‌ تعدیل کنید.

در ادامه نمونه‌ها و فرمول‌هایی برای محاسبه لات در فارکس برای چند نماد پرکاربرد آورده شده است:

مثال یکم: فرض کنید شما یک معامله‌گر باتجربه هستید و می‌خواهید از اهرم 10:۱ در معاملات خود استفاده کنید. مراحل محاسبه اندازه لات شما به‌شرح زیر است:

• موجودی حساب: موجودی حساب شما ۱۰ هزار دلار است.
• درصد ریسک: شما تصمیم می‌گیرید ۱% از موجودی حساب خود را برای این معامله، ریسک کنید.
• حد ضرر: شما حد ضرر خود را ۵۰ پیپ برای این معامله تعیین می‌کنید.
• ارزش هر پیپ: جفت ارز مورد معامله شما EUR/USD است و ارزش هر پیپ برای این جفت ارز ۱۰ دلار است.

محاسبه لات در فارکس:

اندازه لات = (۱۰ هزار دلار × ۱%) / (۵۰ پیپ × ۱۰ دلار در هر پیپ) / ۱۰ (اهرم) = 0.۰۲ لات

۰.۰۲ لات یک اندازه لات بسیار کوچک برای این معامله به نظر می‌رسد؛ زیرا با توجه به موجودی حساب شما ریسک بسیار کمی دارد.

محاسبه حجم معامله فارکس

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است.

سخن پایانی

پاسخ به پرسش لات در فارکس چیست برای مدیریت ریسک و موفقیت حیاتی است. معامله‌گران باید با توجه به تجربه، موجودی حساب، استراتژی و ریسک‌پذیری خود، لات مناسب را انتخاب کنند. لات‌های بزرگ‌تر پتانسیل سود و ضرر بیشتری دارند، درحالی‌که لات‌های کوچک‌تر ریسک و سود کمتری دارند. همواره پیش از معامله تحقیق کنید، استراتژی مناسب به کار برید و با مدیریت ریسک از سرمایه‌تان محافظت کنید.

منابع: + + + +