اور تریدینگ چیست؟

اور تریدینگ (Overtrading) به انجام معاملات بیش از حد و بدون تحلیل کافی گفته می‌شود که اغلب ریشه در هیجانات روانی مانند طمع و فومو دارد. این رفتار اشتباه که منجر به فرسایش سرمایه از طریق کارمزدها و زیان‌های سنگین می‌شود، یکی از بزرگترین تله‌ها برای معامله‌گران است. برای شناخت کامل علل، پیامدها و یادگیری راهکارهای عملی جهت جلوگیری از این اشتباه رایج، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

معنا و مفهوم اور تریدینگ چیست؟

اورتریدینگ (Overtrading) به‌معنای انجام بیش‌ازحد معاملات در بازارهای مالی است که معمولاً بدون تحلیل کافی و به‌دلیل عوامل روانی مانند هیجان، ترس ازدست‌دادن فرصت یا تمایل به جبران زیان‌های پیشین صورت می‌گیرد. این رفتار معمولاً در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تازه‌کار یا حتی حرفه‌ای‌هایی که تحت فشار روانی و احساسی قرار دارند، مشاهده می‌شود.

اورتریدینگ به چندین شکل مختلف رخ می‌دهد. یکی از رایج‌ترین اشکال آن، ورود مکرر به بازار و خروج سریع از معاملات بدون داشتن استراتژی مشخص است. این نوع معاملات به‌دلیل هزینه‌های تراکنشی و کارمزدهای بالا، می‌تواند منجر به کاهش سریع سرمایه شود. علاوه‎براین، انجام مداوم معاملات می‌تواند باعث ایجاد استرس و فشار روانی بالا در معامله‌گران شود که این خود به تصمیم‌گیری‌های اشتباه و ناکارآمد منجر می‌شود.

مثلث احساسات در ترید

یکی دیگر از نشانه‌های اورتریدینگ، استفاده بیش‌ازحد از اهرم‌های مالی (Leverage) است. بسیاری از معامله‌گران برای افزایش سود خود از اهرم‌های مالی استفاده می‌کنند؛ اما این کار در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند به زیان‌های سنگین منجر شود. اهرم‌های بالا، خطرات بیشتری را به‌همراه دارند و معامله‌گرانی که دچار اورتریدینگ هستند، اغلب بدون توجه به این خطرات، وارد معاملات پرریسک می‌شوند.

دلایل اورتریدینگ چیست؟

علل اورتریدینگ می‌تواند متنوع باشد. برخی از افراد به‌دلیل عدم دانش و تجربه کافی، نمی‌توانند تحلیل‌های مناسبی انجام دهند و به‌همین‌دلیل وارد معاملات زیادی می‌شوند. برخی دیگر تحت تأثیر عوامل روانی مانند طمع، ترس یا احساس اضطراب قرار می‌گیرند و بدون برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص، به‌طور مداوم معامله می‌کنند. همچنین، دسترسی آسان به پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین و امکان انجام معاملات سریع، می‌تواند انگیزه‌ای برای انجام معاملات بیش‌ازحد باشد.

عدم داشتن تجربه کافی

عدم تجربه کافی، علت اصلی اورتریدینگ در میان معامله‌گران تازه‌کار است. آنها با پیچیدگی‌های بازار آشنا نیستند و با هدف کسب سود سریع، بدون تحلیل و استراتژی مشخص، به معاملات متعدد روی می‌آورند که این امر آن‌ها را درگیر اورتریدینگ می‌کند.

تجربه کم مانع از تشخیص صحیح روندها توسط معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. عدم آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باعث می‌شود تا بر اساس هیجانات و شایعات معامله کنند که این رفتار، علاوه بر افزایش معاملات غیرضروری، احتمال زیان‌های سنگین را نیز بالا می‌برد.

علاوه بر این، آشنا نبودن با مدیریت ریسک و سرمایه مشکل دیگری است. عدم درک صحیح از کاربرد اهرم و ناتوانی در تعیین حد ضرر و سود، آن‌ها را به سمت معاملات پرریسک و در نتیجه اورتریدینگ سوق می‌دهد. همچنین، این معامله‌گران بدون برنامه‌ریزی زمانی و بی‌توجه به شرایط بازار، در هر لحظه وارد و خارج می‌شوند.

در مجموع، عدم تجربه کافی مانع از تحلیل دقیق، کنترل احساسات و به‌کارگیری استراتژی‌های مؤثر می‌شود و این عوامل در کنار هم، احتمال اورتریدینگ را در میان تازه‌کاران افزایش می‌دهد. برای کاهش این خطر، آموزش مداوم و کسب تجربه در محیط‌های شبیه‌سازی شده، برای رسیدن به تصمیمات منطقی‌تر، ضروری است.

طمع و فومو

طمع و فومو (Fear of Missing Out) دومین دلیل اورتریدینگ، به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار، هستند. طمع، یعنی میل به کسب سودهای بزرگ و سریع، فرد را به انجام معاملات بیش از حد و بدون تحلیل کافی وامی‌دارد که این امر احتمال زیان‌های سنگین را افزایش می‌دهد.

فومو یا ترس از دست دادن فرصت، حالتی است که معامله‌گر گمان می‌کند اگر سریعاً وارد معامله نشود، فرصتی بزرگ را از دست خواهد داد. این حس که معمولاً با اخبار و شایعات تقویت می‌شود، باعث ورود به معاملات بدون تحلیل کافی و در نتیجه، افزایش شدید تعداد معاملات و اورتریدینگ می‌گردد.

طمع و فومو به دلیل تأثیرات روانی قوی خود، به تصمیمات نادرست و عجولانه منجر می‌شوند. طمع باعث می‌شود معامله‌گر حتی پس از رسیدن به اهداف سود، به معامله ادامه دهد و ریسک از دست دادن سودهای کسب‌شده را بپذیرد. از سوی دیگر، فومو با گرفتن فرصت تحلیل، فرد را به ورود سریع به معاملات وامی‌دارد که هر دو به اورتریدینگ ختم می‌شود.

نتایج اورتریدینگ کدام‌اند؟

پیامدهای اورتریدینگ می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار زیان‌بار باشد. علاوه‎بر کاهش سرمایه به‌دلیل هزینه‌های تراکنشی و کارمزدها، این رفتار می‌تواند منجر به ازدست‌دادن تمرکز و افزایش استرس شود. همچنین، انجام معاملات بدون تحلیل و استراتژی مناسب، احتمال زیان‌های سنگین را افزایش می‌دهد و می‌تواند به افت شدید در اعتمادبه‌نفس و توانایی‌های معاملاتی فرد منجر شود.

کاهش سرمایه به‌علت هزینه تراکنش‌ها درنتیجۀ اورترید

کاهش سرمایه به‌عنوان یکی از پیامدهای جدی اورتریدینگ، معمولاً به‌دلیل هزینه‌های بالای تراکنش‌ها به وجود می‌آید. اورتریدینگ می‌تواند منجر به افزایش تعداد تراکنش‌ها و درنتیجه افزایش هزینه‌های مرتبط با آن‌ها شود.

هزینه‌های تراکنش‌ها شامل کارمزد‌های معاملات، مالیات و هزینه‌های وابسته به اهرم‌های مالی می‌شود که در هر معامله باید پرداخت شود. علاوه‎بر هزینه‌های تراکنش، افزایش تعداد معاملات منجر به افزایش احتمال وقوع خطا و اشتباهات در تصمیم‌گیری معاملاتی نیز می‌شود. این اشتباهات می‌توانند به زیان‌های بزرگی منجر و سبب کاهش سرمایه و در نهایت خروج از بازار شوند.

به‌طور کلی، اورتریدینگ نه‌تنها می‌تواند به‌دلیل افزایش هزینه‌های تراکنش‌ها، بلکه به‌دلیل افزایش ریسک و افزایش احتمال وقوع زیان‌ها نیز به کاهش سرمایه منجر شود. برای جلوگیری از این پدیده، معامله‌گران باید به تدوین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و پایبندی به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند و از انجام معاملات غیرضروری و بیش‌ازحد پرهیز کنند.

دیسیپلین تریدر کیست؟

نکات مربوط به جلوگیری از اورترید

برای جلوگیری از اورتریدینگ، معامله‌گران باید به چند نکته توجه کنند. اولین قدم، تدوین یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن است. داشتن برنامه‌ریزی دقیق و تحلیل‌های کافی پیش‌از ورود به هر معامله، می‌تواند از انجام معاملات غیرضروری جلوگیری کند.

همچنین، مدیریت صحیح ریسک و استفاده معقول از اهرم‌های مالی، از جمله عوامل کلیدی در کاهش احتمال اورتریدینگ هستند. علاوه‎براین، آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش معاملاتی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و کاهش رفتارهای هیجانی کمک کند.

تدوین یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن

برای جلوگیری از اورتریدینگ، تدوین یک استراتژی معاملاتی مشخص و پایبند به آن می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این استراتژی می‌تواند شامل چند مرحله کلیدی باشد:

1. تعیین اهداف: در ابتدا، باید اهداف خود را به‌دقت تعیین کنید. این اهداف می‌توانند شامل سوددهی هدفمند، مدیریت ریسک مؤثر و زمان‌بندی معاملات باشند. به‌وضوح تعریف کنید که چه مقدار سود قصد دارید کسب کنید و حداکثر چه مقداری از سرمایه را برای هر معامله ریسک خواهید کرد.
2. تحلیل و بررسی دقیق بازار: پیش‌از ورود به هر معامله، انجام تحلیل و بررسی دقیقی از شرایط بازار ضروری است. استفاده از تحلیل‌های فنی، فاندامنتال و نیازمندی‌های بازار، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و به‌جای احساسات، بر داده‌ها و شواهد تکیه کنید.
3. تعیین حد ضرر و سود: پیش‌از ورود به هر معامله، حداکثر میزانی را که می‌توانید در صورت زیان، از دست بدهید (حد ضرر) و حداکثر میزان سودی که قصد دارید به‌دست آورید (حد سود)، مشخص کنید. پایبندی به این حدود به شما کمک می‌کند که از افزایش تعداد معاملات ورودی به بازار پرهیز کنید.
4. مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک در جلوگیری از اورتریدینگ بسیار بالا است. از اهرم‌های مالی با احتیاط استفاده کنید و حتماً درنظر داشته باشید که در صورت ازدست‌دادن معامله، سرمایه شما به چه میزانی کاهش می‌یابد.
5. رعایت گام‌ها و پایبندی به استراتژی: پس‌از تدوین استراتژی، مهم‌ترین مرحله پایبندی به آن است. هرگونه تخلف از استراتژی می‌تواند به اورتریدینگ منجر شود؛ بنابراین، پیگیری دقیق و روزانه از عملکرد خود و اصلاح استراتژی به‌منظور بهبود عملکرد می‌تواند بسیار مفید باشد.

با رعایت این مراحل و تدوین یک استراتژی معاملاتی قوی و پایبندی به آن، می‌توانید به‌طرز مؤثری از اورتریدینگ جلوگیری کنید و به بهبود عملکرد و سودآوری معاملات خود دست یابید.

برای جلوگیری از اورتریدینگ، آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این موارد می‌توانند به شما کمک کنند تا بهترین رویکردها را در معاملات خود اعمال کنید و از ورود به معاملات بیش‌ازحد جلوگیری کنید.

1. اولین گام در آموزش مستمر، فراگیری مبانی اصولی و تکنیک‌های پایه‌ای معاملاتی است. این شامل درک مفاهیم اساسی بازارها، تحلیل‌های فنی و فاندامنتال، استفاده از ابزارهای مالی مانند اهرم و مهارت‌های مدیریت ریسک می‌شود. آموزش مفاهیم اصولی به شما کمک می‌کند تا از انجام معاملات عجولانه و بدون برنامه‌ریزی جلوگیری کنید.
2. به‌روزرسانی دانش معاملاتی نیز بسیار حیاتی است. با توجه به تغییرات پویا در بازارهای مالی، آگاهی از آخرین تحولات و رویدادها امری ضروری است. پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار، شرایط اقتصادی و سیاسی و تأثیرات آن‌ها بر بازارها، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی منطقی‌تری بگیرید و از اورتریدینگ جلوگیری کنید.
3. علاوه‎براین، مشارکت در کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی تخصصی نیز می‌تواند به بهبود دانش معاملاتی شما کمک کند. در این جلسات، می‌توانید از تجارب سایر معامله‌گران استفاده کنید و استراتژی‌های جدید را یاد بگیرید که به شما کمک می‌کنند از اورتریدینگ پرهیز کنید و به بهترین عملکرد معاملاتی‌تان دست یابید.

به‌طور کلی، آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا بازدهی و عملکرد معاملاتی‌تان را بهبود ببخشید و از اورتریدینگ جلوگیری کنید. این اقدامات به شما اعتماد بیشتری به تصمیمات معاملاتی خود می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا به تحقق اهداف معاملاتی‌تان برسید.

اور تریدینگ اختیاری

اورتریدینگ اختیاری، رویکردی است که در صورت پایبندی به اصول دقیق مدیریت سرمایه، می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. در این شیوه، سرمایه‌گذاران با رعایت حجم معاملات و استفاده از پوزیشن‌های انعطاف‌پذیر، به دنبال بهره‌وری بیشتر از فرصت‌های بازار هستند. این رویکرد به آنها امکان می‌دهد تا بدون پذیرش ریسک‌های اضافی و با تکیه بر تحلیل عمیق به جای تصمیمات احساسی، به سودآوری مطمئن دست یابند.

همچنین، نکات مدیریت سرمایه مانند تعیین حداکثر ریسک در هر معامله، استفاده متعادل از اهرم مالی و داشتن یک طرح واضح برای مدیریت پرتفوی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از ورود به معاملات بیش‌ازحد و رفتارهای غیرمنطقی جلوگیری کنند.

به‌طور کلی، استفاده از اورتریدینگ اختیاری با رعایت حجم و نکات مدیریت سرمایه، اگر با دقت و با استفاده از ابزارهای مناسب انجام شود، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهره‌وری و عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشند، درحالی‌که از ریسک‌های اضافی در معاملات خود پرهیز می‌کنند.

اورتریدینگ با روش shotgun

استراتژی Shotgun در اورتریدینگ که به خرید هرچیزی در هر زمانی و داشتن پوزیشن‌های کوچک معروف است، به‌طوری مثبت می‌تواند نقش زیادی ایفا کند. این روش به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به‌طور فعال‌تر و خلاقانه‌تری به بازارهای مالی بنگرند و از فرصت‌های زمان‌بندی‌شده و ناگهانی بهره‌مند شوند.

• پوزیشن‌های کوچک و متعدد: استراتژی Shotgun به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که پوزیشن‌های کوچک و متعددی در بازارها ایجاد کنند. این پوزیشن‌ها ممکن است از نظر تعداد کم و اندازه کوچک باشند؛ اما اگر با دقت و با توجه به تحلیل‌های مناسب انجام شوند، می‌توانند به سودآوری و رشد پایداری منجر شوند.
• نوآوری و زمان‌بندی: این روش به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به‌طور نوآورانه و با زمان‌بندی مختلف، به بازارها واکنش نشان دهند. این نوع اقدامات می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از تغییرات سریع و ناگهانی در بازار بهره‌برند و به فرصت‌های ناشناخته و مخاطرات مدیریت‌شده بهره‌مند شوند.

به‌طور کلی، استراتژی Shotgun در اورتریدینگ می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد مثبت و کارآمد در معاملات مالی مدنظر قرار گیرد؛ اما توجه به مدیریت ریسک، استراتژی معقولانه‌ در انتخاب معاملات و برنامه‌ریزی دقیق همچنان ضروری است تا از ورود به معاملات بیش‌ازحد و نتایج نامطلوب جلوگیری شود.

بهترین کتاب‌ها جهت جلوگیری از اور تریدینگ

برای جلوگیری از اورتریدینگ و یادگیری استراتژی‌های معاملاتی مؤثر، می‌توانید به برخی از کتاب‌های زیر مراجعه کنید که مفاهیم مهمی را پوشش داده‌اند و به شما کمک می‌کنند تا بهبود و بهره‌وری در معاملات خود داشته باشید:

• “Trading in the Zone” by Mark Douglas: این کتاب به بررسی روان‌شناسی معاملات می‌پردازد و به شما کمک می‌کند تا بهترین رویکردها را برای مدیریت احساسات و پیشگیری از اورتریدینگ بیاموزید.
• “The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes” by Mark Douglas: نویسنده در این کتاب به توسعه نگرش‌های برنده در معاملات می‌پردازد و به شما کمک می‌کند تا قواعد معاملاتی محکم و استراتژی‌های مناسب را برای جلوگیری از ورود به معاملات بی‌هدف اعمال کنید.
• “Market Wizards” by Jack D. Schwager: این کتاب مصاحبه‌هایی با تریدرهای حرفه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما نشان می‌دهد که چگونه این تریدرها موفق به جلوگیری از اورتریدینگ و انجام معاملات با استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق شده‌اند.
• “Reminiscences of a Stock Operator” by Edwin Lefèvre: این کتاب به داستانی مشوق از زندگی یک تریدر حرفه‌ای پرداخته و به شما درس‌هایی درباره انضباط در معاملات و جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی می‌دهد.
• “Trading Psychology 2.0: From Best Practices to Best Processes” by Brett N. Steenbarger: در این کتاب، نویسنده به بررسی روان‌شناسی معاملات و تکنیک‌هایی برای توسعه فرایندهای بهتر معاملاتی می‌پردازد که به شما کمک می‌کند تا از اورتریدینگ جلوگیری کنید و به سودآوری مستمر دست یابید.

این کتاب‌ها همگی منابع مفیدی هستند که می‌توانند به شما در درک عمیق‌تری از بازارها و بهبود مهارت‌های معاملاتی کمک کنند. همچنین، همیشه مهم است که در پروسه تریدینگ از تحلیل دقیق و برنامه‌ریزی مناسب استفاده کنید تا از ورود به معاملات بیش‌ازحد و نتایج نامطلوب جلوگیری شود.

تأثیر حساب کوچک بر روند معاملات اورتریدینگ

حساب‌های کوچک می‌توانند به‌شدت تأثیرگذار بر وقوع اورتریدینگ باشند. در ادامه تأثیرات این حساب‌ها را بررسی می‌کنیم:

• تمایل به ریسک بیشتر: سرمایه‌گذاران با حساب‌های کوچک ممکن است به‌دلیل داشتن سرمایه کمتر، تمایل بیشتری به ریسک بپذیرند. این می‌تواند باعث ورود به معاملات بیش‌ازحد و بدون برنامه‌ریزی مناسب شود که نتیجه‌ای از اورتریدینگ خواهد بود.
• تأثیرات احساسی: حساب‌های کوچک ممکن است باعث افزایش احساسات نسبت به معاملات شوند؛ زیرا هر زیان کوچکی برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این احساسات می‌توانند باعث شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های غیرمنطقی‌تری بگیرند و به ورود به معاملات بیش‌ازحد و بدون تحلیل دقیق منجر شوند.
• محدودیت مالی: تریدرها با حساب‌های کوچک معمولاً با محدودیت‌هایی مواجه هستند و به‌راحتی نمی‌توانند زیان‌های بزرگ را تحمل کنند. این ممکن است باعث شود که سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های اولیه، به معاملات بیشتر و با ریسک بیشتری مشتاق شوند که از اورتریدینگ ناشی خواهد بود.
• نقص در استراتژی مدیریت ریسک: حساب‌های کوچک ممکن است منجر به نقص در اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک شود. به‌دلیل محدودیت سرمایه، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند از اهرم مالی بیشتری استفاده کنند یا حتی بدون اجرای تحلیل دقیق، وارد معاملات شوند که این نوع رفتارها به اورتریدینگ منجر می‌شود.

بنابراین، حساب‌های کوچک می‌توانند به دلایل مختلفی، از جمله تمایل به ریسک بیشتر، احساسات ناشی از زیان‌ها و محدودیت منابع، منجر به اورتریدینگ شوند. برای جلوگیری از این مسائل، اهمیت استراتژی‌های معاملاتی مدیریتی، استفاده از اهرم مالی معقول و توجه به تحلیل‌های دقیق و برنامه‌ریزی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکت‌ها پراپ، راه حلی برای کمبود سرمایه

شرکت‌های پراپ در بازار فارکس نقش بسزایی دارند. این شرکت‌ها بستری را فراهم می‌کنند تا تریدرها بتوانند به‌راحتی چالش‌های مراحل گوناگون را پاس و نهایتاً سرمایه موردنظر را دریافت کنند. تریدرهای ایرانی همواره با مشکلات احراز هویت در پروسه همکاری با این شرکت‌ها مواجه هستند. در ادامه به بررسی یک پراپ معتبر برای ایرانیان می‌پردازیم.

پراپ معتبر FORFX

شرکت FORFX، یکی از برترین شرکت‌های پراپ، امکانات جدیدی را برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرده است تا به سرمایه‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این شرکت با ارائه حساب‌هایی با پلن‌های متفاوت، فرایند دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران ساده‌تر کرده است. 

معامله‌گران می‌توانند با ایجاد حساب شخصی در بروکر معتبر اپوفایننس، در چالش FORFX شرکت کنند. در این چالش، اگر نتایج معامله‌گران رضایت‌بخش باشد، سرمایه لازم به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

سخن پایانی

برای پاسخ به پرسش اور تریدینگ چیست باید بدانید اورتریدینگ به معنای انجام معاملات بیش از حد است که از عواملی چون بی‌تجربگی، طمع، فومو و عدم پایبندی به استراتژی نشأت می‌گیرد و می‌تواند به زیان‌های سنگین و تخریب سرمایه منجر شود. برای جلوگیری از آن، تدوین یک استراتژی مشخص با قوانین ورود، خروج و حد ضرر و سود، در کنار آموزش مستمر و مدیریت ریسک منطقی ضروری است. این رویکرد به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به صورت پایدار در بازارهای مالی فعالیت کنند.

منابع: + +